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Procore

Désigner le gestionnaire des livrables par défaut pour l'outil Livrables

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Objectif

Désigner le gestionnaire des livrables par défaut pour l'outil Livrables d'un projet. 

Contexte

In Procore, a submittal manager is a person responsible for overseeing a submittal throughout its lifecycle. If you create a submittal and have 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool, your name appears as the 'Submittal Manager' by default. However, users with 'Admin' level permission to the Submittals tool have the ability to assign the submittal manager role to any Procore user who has been granted 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool (Note: Users with 'Standard' permission do not have permission to change the submittal manager). The 'Submittal Manager' field lets you change ownership of a submittal when the person who created a submittal (or that submittal's current manager) is no longer a member of the project team.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour désigner le gestionnaire des livrables par défaut du projet, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
    • Pour être désigné comme gestionnaire des livrables par défaut du projet, autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Livrables du projet.
      Remarque : les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard » n'ont pas la possibilité de modifier le champ « Gestionnaire des livrables » pour des livrables individuelles. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    La page Paramètres des livrables s’affiche. 
  3. Sous Paramètres des livrables, procédez comme suit :

    • Default Submittal Manager. Select the desired submittal manager. See What is the 'Submittal Manager' role?

    • Update. Click this button to save the item.

      Le système enregistre la modification, et le nom de cette personne sera automatiquement sélectionné dans tous les nouveaux livrables du projet. Par contre, dans les livrables existants, le gestionnaire des livrables n'est PAS mis à jour. 

 

If you would like to learn more about Procore's submittals management software and how it can help your business, please visit our construction submittals software product page icon-external-link.png.