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Procore

Désigner le gestionnaire des livrables par défaut pour l'outil Livrables

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Objectif

Désigner le gestionnaire des livrables par défaut pour l'outil Livrables d'un projet. 

Contexte

Dans Procore, un gestionnaire des livrables est la personne chargée de superviser un livrable tout au long de son cycle de vie. Si vous créez un livrable et que vous disposez d'une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Livrables, votre nom apparaît par défaut comme « gestionnaire des livrables ». Toutefois, les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peuvent assigner le rôle de gestionnaire des livrables à tout utilisateur Procore ayant reçu une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Livrables (Remarque : les utilisateurs ayant une autorisation « Standard » ne sont pas autorisés à modifier le gestionnaire des livrables). Le champ « Gestionnaire des livrables » vous permet de modifier la propriété d'un livrable lorsque la personne qui a créé un livrable (ou le gestionnaire actuel de ce livrable) n'est plus membre de l'équipe de projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour désigner le gestionnaire des livrables par défaut du projet, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 
    • Pour être désigné comme gestionnaire des livrables par défaut du projet, autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Livrables du projet.
      Remarque : les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard » n'ont pas la possibilité de modifier le champ « Gestionnaire des livrables » pour des livrables individuelles. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png
    La page Paramètres des livrables s'ouvre. 
  3. Sous Paramètres des livrables, procédez comme suit :

    • Gestionnaire des livrables par défaut. Sélectionnez le gestionnaire des livrables souhaité. Voir Qu'est-ce que le rôle de "Gestionnaire des livrables" ?

    • Mettre à jour. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer l'élément.

      Le système enregistre la modification, et le nom de cette personne sera automatiquement sélectionné dans tous les nouveaux livrables du projet. Par contre, dans les livrables existants, le gestionnaire des livrables n'est PAS mis à jour.