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Procore

Créer un nouveau livrable dans un lot de livrables

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Objectif

Créer un livrable dans un lot de livrables. 

Contexte

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
  • Conditions préalables :
  • Restriction :
    • Un livrable ne peut être ajouté qu'à un seul lot de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un lot de livrables vers un autre lorsque vous modifiez le livrable. 
  • Information supplémentaire :
    • Une fois qu'un lot de livrables est créé, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut utiliser le bouton Créer une révision pour réviser le lot de livrables. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    La page Livrables s'affiche. 
  2. Cliquez sur le lien Lots. 
    La liste des lots de livrables du projet s'affiche. 
  3. Recherchez le lot de livrables souhaité et cliquez sur Modifier.
    Le lot de livrables passe en mode édition. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Créer un nouveau livrable dans ce lot ».

    create-a-new-submittal-in-this-package.png  
  5. Spécifiez les données suivantes :
    Remarque : les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*). 
    • Privé(e). Cochez la case Visibles uniquement pour les administrateurs, les flux de travail et les membres de la liste de distribution. Ceci limite les utilisateurs qui peuvent voir le livrable dans Procore.
    • Type : sélectionnez le type de livrable dans la liste.
    • Numéro et révision*: un numéro et une révision sont automatiquement assignés à l'élément de livrable dans Procore. S'il s'agit du premier élément de livrable créé dans le lot, le numéro un (1) lui est assigné. S'il s'agit de la première révision de l'élément dans le lot, le numéro de révision zéro (0) lui est assigné. Pour les éléments de livrable et les révisions d'éléments de livrable ultérieurs, les numéros d'éléments et de révisions sont incrémentés de un (1).
    • Statut : définissez le statut du livrable dans la zone Statut. Les options suivantes sont disponibles :
      • Ouvert (par défaut). Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable est en attente de la réponse des approbateurs.
      • Ébauche. Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable a été créé mais que le flux de travail de révision et d'approbation n'a pas commencé. 
      • Fermé. Sélectionnez cette option après que le livrable et le sous-traitant ont été approuvés pour la réalisation des travaux du contrat.
        (Remarque : un utilisateur disposant de autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Admin de l'entreprise peut créer des statuts personnalisés à utiliser avec l'outil Livrables au niveau projet. Voir Créer un statut du registre des livrables personnalisé.)
    • Entrepreneur responsable : sélectionnez l'entreprise ou le fournisseur responsable dans la liste. En règle générale, il s'agit de l'entrepreneur (ou du sous-traitant).
    • Gestionnaire des livrables : sélectionnez le nom de la personne responsable de la gestion du livrable tout au long de son cycle de vie. Ce champ est obligatoire. Ce champ est défini par défaut sur le créateur du livrable.
    • Pièces jointes : choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'élément de livrable :
      • Pour charger un fichier à partir de votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s), puis choisissez Charger un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel.
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel. 
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un plan de Procore dans le menu contextuel.
        Remarque : si votre entreprise a intégré des outils tiers à Procore, le menu contextuel peut afficher des options supplémentaires. 
      • Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez le ou les fichiers souhaités, faites-les glisser et déposez-les dans la zone grise Glisser-déposer le(s) fichier(s).
  6. Cliquez sur Créer un livrable.
    Le livrable est créé et ajouté aux livrables dans la zone Lot. Vous pouvez ajouter autant de livrables que vous le souhaitez.
  7. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous souhaitez créer le lot de livrables, mais que vous n'êtes PAS prêt à l'envoyer aux réviseurs par e-mail, cliquez sur Créer un lot.
      OU
    • Si vous souhaitez créer le lot et l'envoyer à vos réviseurs par e-mail maintenant, passez à Envoyer l'ensemble de livrables pour révision.
      Important : avant d'envoyer un ensemble pour révision, assurez-vous toujours d'avoir ajouté des réviseurs à chaque flux de travail de livrable et vérifiez que toutes les informations de chaque livrable sont mises à jour comme vous le souhaitez. Voir Étapes suivantes pour plus d'informations.
  8. Cliquez sur Créer un livrable.
    Remarque : le système ajoute automatiquement les membres de la liste de distribution par défaut de l'outil Livrables à la liste de distribution du livrable.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page de l'ensemble de livrables pour confirmer que le livrable a été mis à jour.
  9. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page du lot de livrables pour confirmer que le lot de livrables a été mis à jour.