Créer un nouveau livrable dans un lot de livrables
Objectif
Créer un livrable dans un lot de livrables.
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
- Conditions préalables :
- Suivez les étapes décrites dans Créer un ensemble de livrables.
- Restriction :
- Un livrable ne peut être ajouté qu'à un seul lot de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un lot de livrables vers un autre lorsque vous modifiez le livrable.
- Information supplémentaire :
- Une fois qu'un lot de livrables est créé, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut utiliser le bouton Créer une révision pour réviser le lot de livrables.
Procédure
- Accédez à l’outil Livrables du projet.
- Cliquez sur l’onglet Lots.
- Recherchez le dossier de livrables souhaité et cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Créer un livrable.
- Spécifiez les données suivantes :
Remarque : les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*).- Privé(e). Cochez la case Visibles uniquement pour les administrateurs, les flux de travail et les membres de la liste de distribution. Ceci limite les utilisateurs qui peuvent voir le livrable dans Procore.
- Type : sélectionnez le type de livrable dans la liste.
- Numéro et révision: Procore attribue automatiquement à l’élément de livrable un numéro et une révision. S’il s’agit du premier élément de livrable créé dans le lot, le numéro un (1) lui est attribué. S’il s’agit de la première révision de l’élément du package, le numéro de révision zéro (0) lui est attribué. Pour les éléments de livrable ultérieurs et les révisions d’éléments de livrable, le nombre est incrémenté d’une valeur de un (1).
- Statut : définissez le statut du livrable dans la zone Statut. Les options suivantes sont disponibles :
- Ouvert (par défaut). Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable est en attente de la réponse des approbateurs.
- Ébauche. Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable a été créé mais que le flux de travail de révision et d'approbation n'a pas commencé.
- Fermé. Sélectionnez cette option après que le livrable et le sous-traitant ont été approuvés pour la réalisation des travaux du contrat.
(Remarque : un utilisateur disposant de autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Admin de l'entreprise peut créer des statuts personnalisés à utiliser avec l'outil Livrables au niveau projet. Voir Créer un statut du registre des livrables personnalisé.)
- Entrepreneur responsable : sélectionnez l'entreprise ou le fournisseur responsable dans la liste. En règle générale, il s'agit de l'entrepreneur (ou du sous-traitant).
- Gestionnaire des livrables : sélectionnez le nom de la personne responsable de la gestion du livrable tout au long de son cycle de vie. Ce champ est obligatoire. Ce champ est défini par défaut sur le créateur du livrable.
- Pièces jointes : choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'élément de livrable :
- Pour charger un fichier à partir de votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s), puis choisissez Charger un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel.
- Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel.
- Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un plan de Procore dans le menu contextuel.
Remarque : si votre entreprise a intégré des outils tiers à Procore, le menu contextuel peut afficher des options supplémentaires. - Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez le ou les fichiers souhaités, faites-les glisser et déposez-les dans la zone grise Glisser-déposer le(s) fichier(s).
- Cliquez sur Créer et ajouter au lot.