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Procore

Modifier un lot de livrables

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Objectif

Modifier un lot de livrables à l'aide de l'outil Livrables au niveau Projet.

Contexte

Un lot de livrables est un conteneur qui contient une ou plusieurs livrables. En général, un entrepreneur général (EG) crée des lots de livrables qui énumèrent tous les livrables individuels propres à un métier ou sous-traitant particulier. Par exemple, on peut créer un lot de livrables pour entreposer tous les livrables relatifs à la plomberie dans un projet de bâtiment commercial.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil lLvrables du projet.
    La page Livrables s'affiche.
  2. Cliquez sur Lots.
    La page Lots de livrables s'affiche.
  3. Recherchez le lot de livrables que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.
    edit-submittals-package.png
  4. Dans la zone « Informations générales », mettez à jour les champs suivants, si nécessaire :
  5. Dans la liste « Livrables dans ce lot », les options suivantes sont disponibles :
    • Pour modifier un élément de livrable, cliquez dans une cellule avec un caret BLEU dans le coin supérieur droit et saisissez la valeur de votre choix. 
      OU
    • Pour supprimer un élément de livrable, cliquez sur le « x » ROUGE afin de supprimer un livrable du lot. 
  6. Dans la zone « Créer un nouveau livrable dans ce lot », vous pouvez mettre à jour les valeurs des champs suivants :

    • Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable. 

    • Privé. Indique les paramètres de confidentialité du livrable. Lorsqu'un livrable est marqué comme "Privé", il n'est visible que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables, les utilisateurs du flux de travail du livrable et les membres de la liste de distribution du livrable. Les utilisateurs dont l'autorisation granulaire 'Afficher les livrables privés associées aux utilisateurs de la même entreprise' est activée dans leur modèle d'autorisations peuvent également afficher un livrable marqué comme 'Privé' si un autre utilisateur de leur entreprise est associé au livrable. Voir Marquer un livrable comme privé.

    • Section du cahier des charges. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante "Sections du cahier des charges" de l'outil Livrables ?

    • Tapez. Type d'informations associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement , Paie , Plans, Impressions, Informations sur le produit , Manuel du produit, Échantillon, Plan d' atelier, Cahier des chargeset Autre. Voir Créer des types de soumissions personnalisés.

    • Numéro & Révision. Le numéro de livrable et son numéro de révision. Voir Comment les livrables sont-elles numérotées dans Procore ?

    • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau " Admin " dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts d'un livrable par défaut dans Procore ? et Qu'est-ce qu'un livrable au statut 'Ébauche' ?

    • Sous-traitant responsable. Le nom de l'entreprise du sous-traitant qui est responsable de l'achèvement des travaux spécifiés dans le livrable. 

    • Reçu de. Le contact du sous-traitant responsable qui a fourni les informations du livrable à l'équipe de projet. 

    • Gestionnaire des livrables. Le nom du Gestionnaire des livrables. Il s'agit de la personne chargée de superviser le livrable tout au long de son cycle de vie dans Procore. Chaque livrable peut avoir un gestionnaire de livrable différent ou votre équipe de projet peut configurer un 'gestionnaire de livrable par défaut' pour tous vos livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de "Gestionnaire des livrables" ?

    • Pièces jointes. Ajoutez tous les fichiers pertinents. Les options suivantes sont disponibles :

      • Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers et choisissez ensuite l'option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • À l'aide d'un glisser-déposer, déplacez les fichiers de votre ordinateur dans la case grise Glisser et déposer le(s) fichier(s).
  7. Dans la liste « Ajouter les livrables existants à ce lot », les options suivantes sont disponibles :
    • Pour restreindre les éléments affichés dans la liste, sélectionnez une section du cahier des charges dans le champ Filtrer la liste par section du cahier des charges.
      ET
    • Pour ajouter un livrable existante au lot, cochez la case correspondant au lot souhaité. 
  8. Cliquez sur Mettre à jour.