Modifier la réponse au livrable

Objectif

Modifier une réponse au nom d'un soumissionnaire ou d'un approbateur dans le flux de travail de livrable.

Contexte

Procédez comme suit lorsqu'un soumissionnaire ou un approbateur ne peut pas ajouter sa réponse au livrable. Par exemple, si un approbateur est en déplacement et fournit une confirmation verbale de sa réponse, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet peut ajouter la réponse de l'approbateur en son nom.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
• Informations supplémentaires :
  • Vous pouvez seulement modifier la réponse d'un soumissionnaire ou approbateur qui est actuellement défini comme responsable du livrable dans le flux de travail de livrable. Voir Modifier le responsable d'un livrable.
  • L'option Transférer pour révision n'est PAS disponible lors de la modification d'une réponse au nom d'un soumissionnaire ou d'un approbateur. Voir Transférer un livrable pour révision.
  • Les utilisateurs du flux de travail du livrable ne peuvent mettre à jour leurs propres réponses que si le statut du livrable est "Ouvert" et s'ils sont actuellement définis comme responsables. Voir Charger et envoyer un livrable, Répondre à un livrable en tant qu'approbateur, et Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur.

  • Si votre entreprise a créé des réponses aux livrables personnalisées à utiliser avec l'outil Livrables du projet (voir Gérer des réponses aux livrables personnalisées), les réponses ont été personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Consultez l'administrateur Procore de votre entreprise ou le gestionnaire des livrables pour obtenir des informations sur l'utilisation appropriée de chaque réponse dans votre projet.

Procédure

1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
2. Cliquez sur Afficher à côté du livrable incluant la réponse que vous souhaitez modifier.
3. Dans le tableau « Flux de travail de soumission », cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à la fin de la ligne avec le nom de l’utilisateur avec la réponse que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier la réponse.
   
   
    
4. Optionnel: Joignez tous les fichiers à inclure avec la réponse.
   
   
    
   • Cliquez sur Joindre un ou des fichier(s) pour ajouter des fichiers depuis Procore ou depuis votre ordinateur.
     • Localisez et sélectionnez (ou téléchargez) les fichiers que vous souhaitez inclure en utilisant les options Poste de travail, Photos, Documents, ou Formulaires. Les options que vous voyez peuvent varier en fonction de vos autorisations d'utilisateur sur les autres outils du projet.
     • Cliquez sur Joindre.
       
       
5. Cliquez sur Suivant.
6. Ajoutez les informations suivantes pour la réponse :
   • Réponse. Sélectionnez la réponse appropriée dans le menu déroulant.
   • Date d'envoi. Facultatif. Sélectionnez la date à laquelle le livrable a été envoyé.
   • Date de retour. Facultatif. Sélectionnez la date à laquelle le livrable a été renvoyé.
   • Commentaires. Facultatif. Saisissez tout commentaire à inclure dans la réponse.
7. Cliquez sur Aperçu.
8. Prévisualisez la réponse.

    Conseil

   S'il y a une autre étape dans le flux de travail du livrable, le nom de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs de l'étape suivante s'affichera dans le champ "Suivant dans le flux de travail".
9. Cliquez sur l'une des options suivantes :
   • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la réponse sans envoyer d'e-mails.
   • Cliquez sur Enregistrer et envoyer l'e-mail pour enregistrer la réponse et envoyer des notifications par e-mail aux autres utilisateurs. Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par e-mail aux utilisateurs de Procore ?
   • Cliquez sur Retour si vous devez modifier les informations que vous avez ajoutées.
   • Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre et revenir à la page de la soumission. Note: Toutes les informations que vous avez ajoutées avant de fermer la fenêtre ne seront pas enregistrées.
     
     
      

Une fois que vous avez enregistré votre réponse, le système envoie une notification par e-mail à tous les types d'utilisateurs sélectionnés dans la configuration de messagerie « Le rôle « Approbateur » répond (via flux de travail) ». Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par e-mail aux utilisateurs de Procore ?

Le système attend que tous les utilisateurs requis à chaque étape du flux de travail d'un livrable aient répondu avant de faire passer la responsabilité du livrable à l'étape suivante.

Voir aussi

• Gérer les réponses personnalisées aux livrables
• Supprimer les pièces jointes du flux de travail du livrable