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Procore

Créer un lot de livrables

Objectif

Créer un lot de livrables

Contexte

Un lot de livrables est un conteneur qui contient une ou plusieurs livrables. En général, un entrepreneur général (EG) crée des lots de livrables qui énumèrent tous les livrables individuels propres à un métier ou sous-traitant particulier. Par exemple, on peut créer un lot de livrables pour entreposer tous les livrables relatifs à la plomberie dans un projet de bâtiment commercial.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer un lot de livrables :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables.
        OU
      • Autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" dans l'outil Livrables avec l'autorisation granulaire "Créer un lot de livrables" activée sur votre modèle d'autorisations.
  • Restrictions :
    • Un livrable ne peut être ajouté qu'à un (1) seul ensemble de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un ensemble vers un autre lorsque vous modifiez le livrable. Voir Modifier un livrable.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur +Créer > Lot de livrables.
    La page Nouveau lot de livrables s'affiche.
    create-submittal.png
  3. Dans l'onglet « Général », complétez la saisie de données dans la zone « Informations générales » comme suit :
    Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Titre* : saisissez un nom descriptif pour le lot de livrables.
    • Section du cahier des charges : selon que l'outil Cahier des charges au niveau projet (voir Cahier des charges ) est activé ou désactivé sur le projet, choisissez l'une de ces options :
      • Si l'outil Cahier des charges est activé sur le projet : Sélectionnez la section du cahier des charges appropriée pour le lot de livrables dans la liste déroulante.
        Remarque : si vous souhaitez créer une nouvelle section du cahier des charges dans l'outil Cahier des charges, cliquez sur l'option Créer une nouvelle section du cahier des charges. Dans la fenêtre Créer une nouvelle section du cahier des charges, entrez un nouveau numéro de cahier des charges (ce champ est obligatoire) et une description. Cliquez ensuite sur Créer une section du cahier des charges.
        OU
      • Si l'outil Cahier des charges n'est pas activé sur le projet : saisissez le numéro de section du cahier des charges correspondant au livrable dans le champ. Le numéro que vous entrez ici doit toujours correspondre à la section appropriée du cahier des charges du projet.
    • Nombre* : entrez un numéro pour le lot de livrables. Le système remplit automatiquement ce champ avec le prochain numéro disponible, mais vous pouvez saisir un numéro différent.
      Remarque : si vous saisissez un numéro déjà utilisé pour un autre lot de livrables, la fenêtre « Numéros en double » s'affiche.
      • Pour utiliser le prochain numéro disponible pour le lot de livrables, cliquez sur Utiliser le prochain disponible.
        OU
      • Pour utiliser le numéro en double que vous avez entré pour le lot de livrables, cliquez sur Continuer.
        OU
      • Pour utiliser un numéro différent et unique pour le lot de livrables, cliquez sur Annuler et saisissez un nouveau numéro pour le lot de livrables.
    • Description : Saisissez un résumé descriptif du lot de livrables. Cette description est visible pour les réviseurs désignés dans le flux de travail de l'équipe de conception, le sous-traitant responsable et les membres de la liste de distribution du lot.
    • Pièces jointes au paquet : choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'élément du livrable :
      • Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez le ou les fichiers souhaités, faites-les glisser et déposez-les dans la zone grise Glisser-déposer le(s) fichier(s).
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Plans (voir Plans ), cliquez sur Joindre des fichiers et choisissez Sélectionner un plan dans Procore dans le menu contextuel. 
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel.
        Remarque : si votre entreprise a intégré des outils tiers à Procore, le menu contextuel peut afficher des options supplémentaires.
      • Pour charger un fichier à partir de votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s), puis choisissez Charger un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel. 
  4. Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs livrables existants à cet ensemble, voir Ajouter un livrable existant à un ensemble de livrables.
  5. Si vous souhaitez créer un nouveau livrable dans cet ensemble, voir Créer un nouveau livrable dans un ensmeble de livrables.
  6. Cliquez sur Créer un lot
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page du lot pour confirmer que le lot de livrables a été créé. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des livrables de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de livrables de construction. .