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Procore

Gérer les réponses personnalisées aux livrables

Objectif

Créer des réponses aux livrables personnalisés pour les utiliser avec l'outil Livrable au niveau Projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » pour l'outil Livrables du projet peuvent configurer un large éventail de réponses personnalisées pour les livrables à l'aide du nouveau lien « Réponses au livrable » sur la page Configurer les paramètres de livrable.  Une réponse au livrable est une liste de réponses prédéfinies (p. ex., APPROUVÉ, APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE, RÉVISER ET RENVOYER, REJETÉ, etc.) qui peuvent être appliquées à un livrable par les réviseurs au cours du processus de révision et d'approbation.

Exemples

Il existe diverses raisons pour lesquelles une organisation peut souhaiter personnaliser ses réponses aux livrables. Par exemple :

  • Pour s'adapter à une langue de contrat spécifique.
    Certaines organisations utilisent le terme « RÉVISÉ » au lieu de « APPROUVÉ » ou « RÉVISÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE » au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE ».

  • Pour faire correspondre les actions sur les livrables aux approbations automatiques que votre entreprise utilisait traditionnellement pour traiter les livrables sur papier.
    Certaines organisations peuvent préférer utiliser « FOURNIR AVEC NOTE CONDITIONNELLE » et « AUCUNE EXCEPTION » au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE ».

  • Utiliser des acronymes généralement compris au lieu de mots orthographiés.
    Certaines organisations peuvent préférer que les évaluateurs utilisent des acronymes spécifiques comme : A (au lieu de « APPROUVÉ »), ANC (au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE »), R&R (au lieu de « RÉVISER ET RENVOYER »).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet
  • Réponses aux livrables par défaut :
    • Par défaut, Procore fournit huit (8) réponses aux livrables. Voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?
    • Vous pouvez créer jusqu’à douze (12) réponses aux livrables personnalisées pour six (6) des huit (8) réponses aux livrables par défaut
      Remarque: le système limite ces réponses à une seule réponse personnalisée (1) par projet : EN ATTENTE et SOUMIS.
  • Exigences :
    • Chaque réponse au livrable nécessite au moins une (1) entrée.
    • Chaque réponse au livrable est limitée à 255 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des réponses de 20 caractères maximum.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    La page Paramètres des livrables s'affiche.
  3. Cliquez sur Réponses aux livrables
  4. Recherchez la réponse au livrable que vous souhaitez modifier.
  5. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Modifier la réponse d’un livrable personnalisé:
      Vous pouvez remplacer une réponse existante par une valeur personnalisée pour les huit (8) réponses aux livrables par défaut dans Procore.
      1. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté d’une réponse pour la modifier.
      2. Saisissez le nouveau nom de la réponse. Cliquez sur Modifier la réponse pour enregistrer vos modifications.
    • Ajouter une nouvelle réponse au livrable personnalisée :
      Vous pouvez ajouter jusqu’à douze réponses de livrable personnalisées pour plusieurs des réponses de livrable par défaut dans Procore. Pour trois (3) des réponses (TRANSFÉRÉ POUR RÉVISION, EN ATTENTE et SOUMIS), le système vous limite à une (1) seule réponse personnalisée.
      1. Cliquez sur Ajouter une réponse.
      2. Sélectionnez la réponse par défaut associée.
      3. Saisissez votre réponse personnalisée et cliquez sur Ajouter une réponse pour l’enregistrer.
        Remarque : Vous pouvez modifier la réponse par défaut associée en effaçant la sélection et en en créant une nouvelle.
    • Supprimer une réponse au livrable personnalisée :
      Vous ne pouvez supprimer que les réponses personnalisées qui ont été ajoutées au système. Chacune des réponses par défaut peut être personnalisée, mais pas supprimée. 
      1. Cliquez sur l’icône Supprimer à côté de la réponse souhaitée.
      2. Lorsque vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer la réponse, cliquez sur Supprimer la réponse.

Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ? 

 Après avoir personnalisé vos réponses, elles apparaîtront sous forme de sélections dans n’importe quel espace de l’outil Livrables où les réponses par défaut sont visibles, comme les filtres ou dans l’écran de sélection des réponses dans un flux de travail de livrable.