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Procore

Gérer les réponses personnalisées aux livrables

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Objectif

Créer des réponses aux livrables personnalisés pour les utiliser avec l'outil Livrable au niveau Projet.

Contexte

Users with ‘Admin’ level permission to the project’s Submittals tool can configure a wide range of customized submittal responses using the new 'Submittal Responses' link in the Configure Submittals Settings page.  A submittal response is a list of pre-defined responses (e.g., APPROVED, APPROVED AS NOTED, REVISE AND RESUBMIT, REJECTED, and so on) that can be applied to a submittal by reviewers during the review and approval process.

Examples

There are a variety of reasons an organization might want to customize their submittal responses. For example:

  • To match specific contract language.
    Some organizations use the term ‘REVIEWED’ in place of ‘APPROVED or ‘REVIEWED AS NOTED’ in place of ‘APPROVED AS NOTED.’

  • To match the actions on the submittals review rubber stamp that your company traditionally used to process hard-copy submittals.
    Some organizations may prefer to use ‘FURNISH AS NOTED’ and ‘NO EXCEPTIONS TAKEN’ in place of ‘APPROVED AS NOTED’.

  • To use commonly understood acronyms instead of spelled words.
    Some organizations may prefer reviewers to use specific acronyms such as: A (in place of ‘APPROVED’), AAN (in place of ‘APPROVED AS NOTED’), R&R (in place of ‘REVISE AND RESUBMIT). 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet
  • Réponses aux livrables par défaut :
    • Par défaut, Procore fournit huit (8) réponses aux livrables. Voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?
    • Vous pouvez créer jusqu’à douze (12) réponses aux livrables personnalisées pour six (6) des huit (8) réponses aux livrables par défaut
      Remarque: le système limite ces réponses à une seule réponse personnalisée (1) par projet : EN ATTENTE et SOUMIS.
  • Exigences :
    • Chaque réponse au livrable nécessite au moins une (1) entrée.
    • Chaque réponse au livrable est limitée à 255 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des réponses de 20 caractères maximum.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png . 
    La page « Paramètres des livrables » s’affiche.
  3. Cliquez sur Réponses aux livrables. 
  4. Recherchez la réponse au livrable que vous souhaitez modifier.
  5. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Modifier la réponse d’un livrable personnalisé:
      Vous pouvez remplacer une réponse existante par une valeur personnalisée pour les huit (8) réponses aux livrables par défaut dans Procore.
      1. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté d’une réponse pour la modifier.
      2. Saisissez le nouveau nom de la réponse. Cliquez sur Modifier la réponse pour enregistrer vos modifications.
    • Ajouter une nouvelle réponse au livrable personnalisée :
      Vous pouvez ajouter jusqu’à douze réponses de livrable personnalisées pour plusieurs des réponses de livrable par défaut dans Procore. Pour trois (3) des réponses (TRANSFÉRÉ POUR RÉVISION, EN ATTENTE et SOUMIS), le système vous limite à une (1) seule réponse personnalisée.
      1. Cliquez sur Ajouter une réponse.
      2. Sélectionnez la réponse par défaut associée.
      3. Saisissez votre réponse personnalisée et cliquez sur Ajouter une réponse pour l’enregistrer.
        Remarque : Vous pouvez modifier la réponse par défaut associée en effaçant la sélection et en en créant une nouvelle.
    • Supprimer une réponse au livrable personnalisée :
      Vous ne pouvez supprimer que les réponses personnalisées qui ont été ajoutées au système. Chacune des réponses par défaut peut être personnalisée, mais pas supprimée. 
      1. Cliquez sur l’icône Supprimer à côté de la réponse souhaitée.
      2. Lorsque vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer la réponse, cliquez sur Supprimer la réponse.

Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ? 

 Après avoir personnalisé vos réponses, elles apparaîtront sous forme de sélections dans n’importe quel espace de l’outil Livrables où les réponses par défaut sont visibles, comme les filtres ou dans l’écran de sélection des réponses dans un flux de travail de livrable.