Gérer les réponses personnalisées aux livrables

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Objectif

Créer des réponses aux livrables personnalisés pour les utiliser avec l'outil Livrable au niveau Projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » pour l'outil Livrables du projet peuvent configurer un large éventail de réponses personnalisées pour les livrables à l'aide du nouveau lien « Réponses au livrable » sur la page Configurer les paramètres de livrable. Une réponse au livrable est une liste de réponses prédéfinies (p. ex., APPROUVÉ, APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE, RÉVISER ET RENVOYER, REJETÉ, etc.) qui peuvent être appliquées à un livrable par les réviseurs au cours du processus de révision et d'approbation.

Exemples

Il existe diverses raisons pour lesquelles une organisation peut souhaiter personnaliser ses réponses aux livrables. Par exemple :

Pour s'adapter à une langue de contrat spécifique.
Certaines organisations utilisent le terme « RÉVISÉ » au lieu de « APPROUVÉ » ou « RÉVISÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE » au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE ».
Pour faire correspondre les actions sur les livrables aux approbations automatiques que votre entreprise utilisait traditionnellement pour traiter les livrables sur papier.
Certaines organisations peuvent préférer utiliser « FOURNIR AVEC NOTE CONDITIONNELLE » et « AUCUNE EXCEPTION » au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE ».
Utiliser des acronymes généralement compris au lieu de mots orthographiés.
Certaines organisations peuvent préférer que les évaluateurs utilisent des acronymes spécifiques comme : A (au lieu de « APPROUVÉ »), ANC (au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE »), R&R (au lieu de « RÉVISER ET RENVOYER »).

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet
Réponses aux livrables par défaut :
- Procore fournit huit (8) réponses aux livrables par défaut. Pour plus d'informations, voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?
- Vous pouvez créer jusqu'à douze (12) réponses aux livrables personnalisées pour six (6) des huit (8) réponses aux livrables par défaut (remarque : le système limite ces réponses à une seule réponse personnalisée (1) par projet : EN ATTENTE et SOUMIS).
Exigences :
- Chaque réponse au livrable nécessite au moins une (1) entrée.
- Chaque réponse au livrable est limitée à 255 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des réponses de 20 caractères maximum.

Procédure

Accédez à l'outil Livrables du projet.
Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
La page Paramètres des livrables s'affiche.
Cliquez sur Réponses aux livrables. La liste des réponses aux livrables s'affiche ci-dessous. Pour en savoir plus sur chaque réponse, voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?
Recherchez la réponse au livrable que vous souhaitez modifier.
Choisissez parmi les options suivantes :

Modifier une réponse à un livrable personnalisée

Vous pouvez remplacer une réponse existante par une valeur personnalisée pour les huit (8) réponses aux livrables par défaut dans Procore. Voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?

Dans la liste des réponses de la page "Paramètres des livrables", écrasez la valeur existante.
Par exemple, saisissez AAN à la place de "APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE", comme dans l'exemple ci-dessous.

Le système sauvegarde automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez en dehors de la zone de saisie. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est enregistrée. Pour voir le résultat dans l'application Web, voir .Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ?

Ajouter une nouvelle réponse à un livrable personnalisée

Vous pouvez ajouter jusqu'à douze réponses aux livrables pour six (6) des huit (8) réponses aux livrables par défaut dans Procore. Pour trois (3) des réponses (TRANSFÉRÉ POUR RÉVISION, EN ATTENTE et SOUMIS), le système vous limite à une (1) seule réponse personnalisée. Voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?

Dans la liste des réponses de la page "Paramètres des livrables", cliquez sur +Ajouter nouveau.
Dans la zone qui apparaît, saisissez une nouvelle réponse. Par exemple, au lieu de APPROUVÉ, vous pouvez ajouter des réponses pour "LIVRÉ COMME INDIQUÉ" et "AUCUNE EXCEPTION".

Le système enregistre automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez pour sortir de la zone. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est enregistrée. Pour voir le résultat dans l'application Web, voir . Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ?

Supprimer une réponse à un livrable personnalisée

Si vous souhaitez supprimer une réponse personnalisée, cliquez sur le "x" rouge qui apparaît à côté de l'élément.
Remarque : vous pouvez uniquement supprimer les réponses personnalisées ajoutées au système. Chacune des huit (8) réponses par défaut nécessite au moins une (1) réponse (que vous pouvez personnaliser, mais que vous ne pouvez pas supprimer).

Lorsque le système supprime la réponse, une bannière de confirmation apparaît en haut de la page.

Où s'affichent les réponses aux livrables personnalisées ?

Une fois que vos réponses sont personnalisées, elles apparaissent sous forme de sélections dans diverses listes déroulantes de l'outil Livrables. Les principales zones sont les suivantes :

Réponses. Dans l'outil Livrables, cette liste s'affiche dans la zone "Requiert votre attention" de tout utilisateur désigné comme personne responsable d'un livrable.
Ajouter un filtre. Disponible en haut de l'outil Livrables (à côté du champ Rechercher) cette liste permet aux utilisateurs de filtrer la liste des livrables en fonction de la réponse.