Structure de découpage du projet : Guide d’administration de l’entreprise

Étapes 

Objectif

Ajouter un nouveau segment personnalisé à la structure de découpage du projet (SDP)au niveau entreprise . 

Contexte

Un segment est une catégorie distincte qu'une organisation utilise pour diviser son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les éléments constitutifs qui définissent le modèle de la structure des codes budgétairesde votre entreprise. 

Lorsque vous démarrez avec SDP de Procore, les segments doivent être ajoutés dans l'outil Admin au niveau entreprise par l'administrateur Procore de votre entreprise. Ils sont ensuite utilisés pour définir la structure des codes budgétaires de votre entreprise. La structure des codes budgétaires de votre entreprise peut être appliquée telle quelle à des projets Procore individuels, ou vous pouvez définir une structure des codes budgétaires unique au niveau projet à l'aide d'un sous-ensemble de ce qui a été mis à disposition sur les projets via le niveau entreprise.

Lors de l'ajout de nouveaux segments à Procore, l' administrateur Procore de votre entreprise peut configurer chaque segment comme plat ou à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments ?

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Segments par défaut :
    • Il existe deux (2) segments obligatoires: Code de coût et Type de coût. Ce sont les deux (2) segments par défautde Procore. Vous ne pouvez pas supprimer ces segments au niveau entreprise ou projet. 
    • Il existe également un troisième segment par défaut facultatif nommé Sous-projet. Ce segment peut être activé pour une utilisation au niveau projet. Voir Activer les sous-projets pour SDP. 
      • Lorsqu'il est activé au niveau projet, le segment Sous-projet est ajouté aux sections Segments et Structure des codes budgétaires de la page Structure de découpage du projet dans l'outil Admin de l'entreprise.
      • Lorsqu'il est activé sur un (1) ou plusieurs projets, le segment Sous-projet compte comme l'un (1) des treize (13) segments disponibles dans le compte Procore de votre entreprise.  
      • Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier le segment « Sous-projet » par défaut dans l'entreprise. Au lieu de cela, vous devez les ajouter à un projet. Voir Ajouter des sous-projets à un projet.
  • Segments personnalisés :
    • Les noms de segments en double ne sont PAS autorisés.
    • L'administrateur Procore de votre entreprise peut ajouter jusqu'à dix (10) segments personnalisés dans la structure de découpage du projet de votre entreprise.
    • Les segments personnalisés sont automatiquement disponibles sur tous les projets Procore. 
    • Après avoir créé un segment, vous ne pouvez pas convertir sa structure de segment. Par exemple, si vous créez un segment plat, vous ne pouvez pas le convertir ultérieurement en segment à plusieurs niveaux. Vous ne pouvez pas également convertir un segment à plusieurs niveaux en segment plat. Pour en savoir plus, voir Modifier les paramètres de segment personnalisé. 
    • Vous pouvez supprimer un segment personnalisé au niveau entreprise tant qu'il n'a pas été ajouté à la structure des codes budgétaires sur un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise. Voir Supprimer des segments personnalisés.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau Segments, cliquez sur le bouton Ajouter un segment . 
   
4. Dans la fenêtre « Nouveau segment », procédez comme suit :

   Remarque

   Un astérisque (*) dans la liste ci-dessous indique un champ obligatoire.
   
   • Nom du segment*. Saisissez un nom pour votre nouveau segment. Ceci est un champ obligatoire. Les noms de segments en double ne sont PAS autorisés. Un message « Le nom du segment est en cours d'utilisation » s'affiche pour vous avertir si vous essayez de saisir un nom qui existe déjà. 

      Conseil

     Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer ? Pour savoir comment les autres clients de Procore utilisent la structure de découpage du projet, voir Quels segments personnalisés devons-nous créer pour la structure de découpage du travail de notre entreprise ?
   • Structure segmentée*. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. Ceci est un champ obligatoire. Vos choix incluent :
     • Plat. Sélectionnez cette option pour ajouter votre segment à la liste sans hiérarchie.
     • À plusieurs niveaux. Sélectionnez cette option pour imbriquer votre segment dans une structure arborescente (hiérarchique).

        Conseil

       Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux ? Pour connaître la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la SDP de SDP?
5. Dans la section Actions au niveau projet, choisissez une (1) ou toutes ces options :

   Remarque

   Lorsque les paramètres Actions au niveau projet sont activés, vos administrateurs de projet (utilisateurs avec des autorisations de niveau Admin sur l'outil Admin au niveau projet) sont autorisés à effectuer des tâches spécifiques sur des segments et des éléments de segment au niveau projet. Ces paramètres sont désactivés par défaut. 
   • Ajouter/modifier/supprimer des éléments de segment au niveau projet. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet d’ajouter, de modifier et de supprimer des éléments de segment non utilisés sur un projet. Ce paramètre est désactivé par défaut.

     Remarque

     Lorsque ce paramètre est activé, les administrateurs de projet peuvent effectuer ces tâches :

     • Ajouter des éléments de segment à un projet
     • Modifier des items de segment sur un projet
     • Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet
   • Supprimer les éléments de segment hérités de l’entreprise. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet de supprimer des éléments de segment hérités au niveau projet de l’outil Admin au niveau entreprise. Ceci est utile pour les administrateurs de projet qui ne souhaitent pas que les nouveaux éléments de segment créés au niveau entreprise soient utilisés dans un projet. Voir Supprimer des éléments de segment non utilisés d’un projet.
6. Cliquez sur Créer.
   Procore ajoute le nouveau segment au bas de la liste « Segments ».
7. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les nouveaux segments à ajouter.

Étape suivante

• Ajouter des éléments de segment

Voir aussi

• Créez la structure de découpage du projet par défaut de votre compagnie

Objectif

Pour modifier un segment personnalisé existant qui n'est pas utilisé comme code budgétaire pour la Structure de découpage du projet (SDP) de votre entreprise.

Contexte

Après avoir ajouté un segment personnalisé, vous pouvez à tout moment modifier ses paramètres Nom du segment et Actions au niveau projet. Cependant, vous n'êtes PAS autorisé à modifier son paramètre Structure de segment. Par exemple, vous pouvez modifier un segment nommé « Phase » en « Étape » et activer/désactiver les paramètres au niveau projet, mais vous ne pouvez pas modifier un segment à plusieurs niveaux en segment plat (ou inversement). 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Vous ne pouvez pas modifier la structure de segment après la création d'un segment. Par exemple, vous ne pouvez pas changer un segment à plusieurs niveaux en un segment plat ou inversement. 
  • Vous pouvez modifier ces paramètres pour un segment personnalisé : Nom du segment et les cases à cocher sous Actions au niveau projet.
  • Vous ne pouvez à aucun moment modifier les paramètres d'un segment par défaut .
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau Segments, cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler. 
4. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
5. Modifiez les paramètres de segment comme suit :

   Remarques

   • Vous ne pouvez modifier les paramètres de segment que pour les segments personnalisés. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'un segment par défaut. Voir Quelle est la différence entre un segment par défaut et un segment personnalisé dans SDP de Procore ?
   • Lors de la modification d'un segment personnalisé :
     • Vous pouvez seulement mettre à jour le nom du segment et ses paramètres sous Actions au niveau projet.
     • Vous n'êtes PAS autorisé à modifier sa structure.
   • Facultatif : Nom du segment. Remplacez le nom existant par un nouveau. Ceci est un champ obligatoire. 
   • Facultatif : dans la section Actions au niveau projet, modifiez une ou toutes ces options :
     • Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau projet. Cochez ou décochez cette case. En cochant cette case, un administrateur de projet peut ajouter, modifier et supprimer des éléments de segment au niveau du projet. Voir Ajouter des éléments de segment à un projet, Modifier des éléments de segment sur un projet et Supprimer des éléments de segment inutilisés d'un projet. Décocher cette case empêche les administrateurs de projet d'ajouter, de modifier et de supprimer des éléments de segment au niveau du projet.
     • Supprimer les éléments de segment hérités de la société. Cochez ou décochez cette case. En cochant cette case, un administrateur de projet peut supprimer les éléments de segment hérités du segment au niveau entreprise. Voir Supprimer Éléments de segment inutilisés d'un projet. En décochant la case, les éléments de segment du niveau de l'entreprise restent dans un projet.
       
       
6. Cliquez sur Enregistrer. 
   La liste Segments est mise à jour avec vos modifications. 
7. Répétez la procédure ci-dessus pour tous les segments de votre entreprise avec les paramètres à modifier.
   Vous pouvez continuer en configurant la structure des codes budgétaires pour le compte Procore de votre entreprise. 

Prochaines étapes

• Organiser les segments pour former la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir aussi

• Ajouter des segments personnalisés

Objectif

Supprimer un segment personnalisé de votre Structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Information supplémentaire :
  • Un segment personnalisé ne peut pas être supprimé après avoir été ajouté à la structure des codes budgétaires sur un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise. 
  • Les segments par défaut de Procore ne peuvent pas être supprimés.
• Pour les entreprises utilisant le Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés
• Modifier les paramètres de segment personnalisé

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segment », localisez le segment à supprimer.

   Remarques

   • Les segments par défaut de Procore ne peuvent pas être supprimés. 
   • Un segment personnalisé ne peut pas être supprimé après avoir été ajouté à la structure des codes budgétaires pour un (1) ou plusieurs projets. 
   • Si vous ajoutez des éléments de segment à un segment, le nombre total d'éléments s'affiche dans la colonne Éléments du tableau Segments. 
4. Cliquez sur l'ellipse verticale et choisissez Supprimer dans le menu Débordement.
   
5. Dans la fenêtre contextuelle « Supprimer le segment? », cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer l'action de suppression. Cela supprime définitivement le segment de Procore. Le segment ne peut pas être récupéré.

Voir aussi

• Modifier les paramètres de segment personnalisé

Objectif

Exporter un segment et ses éléments de segment au format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). 

Contexte

Vous pouvez à tout moment exporter un segment et tous ses éléments de segment. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour exporter des segments au format CSV à partir de l'outil Admin au niveau entreprise :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
  • Pour exporter des segments au format CSV à partir de l'outil Admin au niveau projet :
    • Droits de niveau « Admin" sur l'outil Admin au niveau projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les codes de coût » activée dans votre modèle d'autorisations.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des éléments de segment

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise ou projet. 
2. Dans le tableau Segments, cliquez sur le segment avec lequel travailler. 
3. En haut de la page, cliquez sur le lien Exporter en CSV .
   
   
   
   Procore exporte le segment parent et tous ses enfants.

Voir aussi

• Ajouter des segments personnalisés
• Ajouter des éléments de segment
• Ajouter des éléments de segment à un projet

Objectif

Pour ajouter des éléments du segment à un segment de votre Structure de découpage de projet (SDP) au niveau entreprise.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Les éléments de segment sont placés dans l'état actif lors de leur création. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs du projet de votre entreprise aient accès à un élément de segment spécifique, vous pouvez Désactiver les éléments de segment.
  • Les champs Code et Description sont obligatoires. 
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. 
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'éléments de segment que vous pouvez ajouter.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous voulez travailler.
   
   

    Conseils

   • Où sont mes codes de coûts et mes types de coûts individuels ? Les segments « Code de coût » et « Type de coût » dans la Structure de découpage du projet sont les segments par défaut de Procore. Les codes de coût individuels et les types de coût listés dans chaque liste de segments sont appelés éléments de segment. Voir Que sont les segments et les éléments de segment ?
   • Que sont les sous-projets ? Le segment « Sous-projet » est un segment optionnel que vous pouvez activer. Voir Activer les tâches secondaires pour la SDP. Une fois activé, vous pouvez ajouter des tâches secondaires à vos projets. Voir Ajouter des sous-projets à un projet.
   • Que sont les segments personnalisés ? Votre entreprise peut également créer des segments personnalisés. Par exemple, vous pouvez créer un segment «Phase», puis ajouter des éléments de segment nommés «Phase I », «Phase II» et «Phase III». Voir Ajouter des segments personnalisés. 
   • Quelle est la différence entre un segment plat et un segment étagé ? Pour connaître la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment étagé dans la SDP de Procore ?
    
4. Dans le tableau "Segments », procédez comme suit :
   • Cliquez sur le bouton Ajouter des éléments.
     
     • Code. Saisissez un code alphanumérique unique pour l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer l'objectif du système vers le champ Description. Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3

       Remarques

       • Vous pouvez définir des limites de caractères dans le champ « Code » lors de l'ajout ou de la modification d'un segment. Voir Ajouter un segment personnalisé au niveau entreprise ou Modifier un segment personnalisé au niveau entreprise.
       • Pour sauvegarder un nouvel élément de segment, vous devez saisir un « Code » et une « Description ». Si vous ne saisissez pas de données dans ces champs, une bannière ROUGE apparaît pour vous avertir que les champs ne peuvent être vides.
         
         
     • Description. Saisissez une description de l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel élément de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que le nouvel élément de segment a été enregistré. Par exemple, saisissez : Phase I, Phase II ou Phase III

        Important

       Pour naviguer hors de la page, vous devez saisir à la fois un code et une description. Si vous ne saisissez RIEN dans ces deux champs et essayez de déplacer votre curseur vers une nouvelle page, un message contextuel vous rappelle que les modifications que vous avez apportées ne seront PAS enregistrées.

       • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
       • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément de segment que vous souhaitez ajouter.

Prochaines étapes

• Organiser les segments pour former la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir aussi

• Structure de découpage du projet (SDP)

Objectif

Pour ajouter des éléments de segment à un segment de votre structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment. Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour modifier vos éléments de segment personnalisés.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Toutes les modifications que vous apportez au niveau entreprise sont automatiquement répercutées sur tous les projets Procore existants de votre entreprise.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Vous ne pouvez pas modifier le champ Code sur un segment personnalisé lorsqu'il est utilisé pour le code budgétaire d'un projet. 
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. 
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des éléments de segment

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous voulez travailler.
   
   

   Remarque

   Par exemple, supposons que vous ayez créé un segment personnalisé nommé « Phase » avec des éléments de segment nommés « Phase I », « Phase II » et « Phase III » Vous souhaitez renommer le segment « Étape » et ses éléments de segment « Étape 1, Étape 2 et Étape 3 ».
4. Dans le tableau « Élément de segment », procédez comme suit :
   
   
   • Code. Remplacez l'entrée existante par un code alphanumérique unique pour l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer l'objectif du système vers le champ Description. Par exemple, saisissez : Étape

      Important

     Si l'élément de segment personnalisé est utilisé sur le code budgétaire d'un projet, vous ne pourrez PAS modifier sa valeur Code. 
   • Description. Type de l'entrée existante avec une description mise à jour de l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel élément de segment dans la liste. Une bannière VERTE de « Succès » apparaît pour confirmer que la mise à jour a été enregistrée. Par exemple, saisissez : Étape 1, Étape 2 ou Étape 3
5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier d'autres éléments de segment si nécessaire.

Prochaines étapes

• Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise

Voir aussi

• Désactiver les éléments de segment
• Réactiver des éléments de segment

Objectif

Désactiver un élément de segment de la structure de découpage du projet (SDP) de votre entreprise. 

Contexte

Un segment est une catégorie distincte qu'une organisation utilise pour diviser son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les éléments constitutifs qui définissent le modèle de la structure des codes budgétairesde votre entreprise. 

Lorsque vous créez un nouvel élément de segment, il est actif par défaut dans votre compte d'entreprise. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour le désactiver. Lorsqu'un segment est dans un état désactivé, il est grisé pour indiquer qu'il n'est pas disponible dans le tableau Segments.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
• Informations supplémentaires :
  • Les segments ne peuvent être désactivés qu'au niveau entreprise. Cette fonction n'est PAS disponible actuellement sur les projets. 
  • Avant de désactiver un segment, tenez compte de ce qui suit :
    • Si vous désactivez un élément de segment utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il restera disponible sur ce projet. Si vous ne souhaitez PAS que l'élément de segment soit utilisé à l'avenir dans un code budgétaire sur le projet existant, il est fortement recommandé de communiquer cette directive à votre équipe de projet. 
    • Si vous désactivez un élément de segment qui n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il ne sera pas disponible pour une utilisation sur ce projet. 
    • Si vous désactivez un élément de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet. 
  • Si vous souhaitez supprimer définitivement un élément de segment pour éviter qu'il ne soit disponible sur tous les nouveaux projets, voir Supprimer les éléments de segment.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Désactiver les éléments de segment à plusieurs niveaux

1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau Segments, recherchez le(s) segment(s) à désactiver.
4. Choisissez parmi ces options :
   • Désactiver un segment parent et ses enfants
   • Désactiver un élément de segment unique
   • Désactiver les éléments de segment par lot

Désactiver un segment parent et ses enfants

Pour désactiver un segment parent et tous ses éléments, mettez en surbrillance l'élément de segment à plusieurs niveaux dans la liste. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu de débordement. 

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en surbrillance le segment de niveau supérieur nommé « Codes à plusieurs niveaux » et souhaitons désactiver le code nommé « C1 - Code 1 » et tous ses enfants. 

Désactiver un élément de segment unique

Pour désactiver un seul élément de segment, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu de débordement en haut du tableau Segments.

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé « C1-Code 1 » et souhaitons désactiver le code nommé « A - Code 1A ». Ce code n'a pas d'enfant. 

Désactiver les éléments de segment par lot

Pour désactiver par lot les éléments de segment à plusieurs niveaux, cochez les cases correspondant aux éléments de segment à désactiver. Cliquez ensuite sur l'icône « Désactiver les éléments sélectionnés » en haut du tableau « Éléments de segment ».
Remarque : les éléments de segment plat ne peuvent PAS être désactivés par lot    

Exemple

Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé « C1-Code 1 » et souhaitons désactiver deux (2) codes nommés « B - Code 1B » et « C - Code 1C ». Aucun de ces codes n'a d'enfants. 

Voir aussi

• Réactiver des éléments de segment

Objectif

Pour réactiver un élément de segment dans votre compte d'entreprise Procore. 

Contexte

Un segment est une catégorie distincte qu'une organisation utilise pour diviser son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les éléments constitutifs qui définissent le modèle de la structure des codes budgétairesde votre entreprise. 

Lorsque vous créez un nouvel élément de segment, il est actif par défaut dans votre compte d'entreprise. Vous avez la possibilité de le désactiver au niveau entreprise. Si vous changez d'avis ou souhaitez utiliser l'élément de segment plus tard, vous pouvez également suivre la procédure ci-dessous pour le réactiver. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
• Informations supplémentaires :
  • Si vous réactivez un élément de segment, il sera immédiatement disponible dans tous les nouveaux projets et sur tous les projets existants où il a été précédemment désactivé.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Désactiver des éléments de segment

Procédure

• Réactiver les éléments de segment plat
• Réactiver les éléments de segment à plusieurs niveaux

Voir aussi

• Désactiver des éléments de segment

Objectif

Ajouter un code de coût au segment Code de coût dans votre structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise. 

Contexte

Dans SDP de Procore, un segment par défaut nommé « Code de coût » est disponible dans le tableau Segments de l'outil Admin de l'entreprise. Ce segment contient des éléments de segment individuels, communément appelés codes de coût. Un code de coût est une série de caractères alphanumériques utilisés pour représenter les différents coûts de main-d'œuvre et de matériau pour un type de travail spécifique effectué dans le projet. Vos codes de coût sont utilisés pour gérer les montants et les quantités en dollars sur le budget d'un projet. 

Par défaut, le segment Code de coût de Procore contient des codes de coût qui correspondent à MasterFormat CIS. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Le segment « Codes de coût » est un segment obligatoire dans la structure des codes budgétaires au niveau entreprise et au niveau projet.
  • Le segment « Codes de coût » est un segment à plusieurs niveaux disponible dans Procore par défaut.
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
  • Le nombre de niveaux que vous pouvez créer dans le segment Codes de coût est illimité. 
  • Le nombre d'éléments de segment (ou de codes de coût individuels) que vous pouvez ajouter à chaque niveau est illimité.  
  • Les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. Les entrées dans le champ Code pour chaque élément de segment doivent être uniques. 
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Vous ne pouvez pas utiliser une opération de glisser-déplacer pour déplacer des codes de coût d'un segment à un autre.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Codes de coût ».
4. Dans l'arborescence sur le côté gauche de la page, mettez en surbrillance le dossier racine nommé Codes de coût.
5. Pour ajouter des codes de coût à l'arborescence Codes de coût, accédez à la branche parent où vous souhaitez ajouter le nouveau code enfant.
   • Cliquez sur le bouton Ajouter des éléments.
   • Complétez cette entrée de données :
     • Code
       Saisissez un code alphanumérique unique pour l’élément de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coût hiérarchisés à aligner sur la liste des codes de coût par défaut de Procore qui s'aligne sur le MasterFormat CIS, nous entrerons donc : 012000
     • Descriptif
       Saisissez une description de l'élément de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coût hiérarchisés à aligner sur la liste des codes de coût par défaut de Procore qui s'aligne sur le MasterFormat CIS, nous entrerons donc : Ameublement 
6. Répétez la procédure ci-dessus pour chaque niveau et tous les codes de coût que vous souhaitez ajouter au segment. 

Prochaines étapes

• Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise

Voir aussi

• Afficher les paramètres du segment Code de coût de l'entreprise

Objectif

Afficher les paramètres du segment Code de coût pour la structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise.

Contexte

Utilisez les étapes ci-dessous chaque fois que vous souhaitez afficher les paramètres du segment Code de coût dans la SDP de votre entreprise. N'oubliez pas que Code de coût est un segment par défaut et que ses paramètres ne peuvent pas être modifiés au niveau entreprise ou projet. Vous pouvez toutefois ajouter, modifier et supprimer des éléments de segment au niveau entreprise et projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Les paramètres du segment Code de coût ne peuvent pas être modifiés au niveau entreprise ou projet.
  • Cependant, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des éléments de segment au niveau entreprise et projet.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

• Ajouter des codes de coût de compagnie

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Codes de coût ».
4. Au-dessus du tableau « Codes de coût », cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
5. Dans la boîte de dialogue « Paramètres du segment », vous pouvez visualiser ses paramètres. Tous les paramètres sont grisés pour indiquer qu'ils ne peuvent pas être modifiés.
   
   

   Remarque

   Le segment « Code de coût » est un segment par défaut . Vous ne pouvez modifier aucun de ses paramètres.
6. Cliquez sur Fermer.

Prochaines étapes

• Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise

Voir aussi

• Ajouter des codes de coût de compagnie

Objectif

Ajouter des types de coûts en tant qu'éléments de segment au segment « Type de coût » dans votre structure de découpage du projet (SDP)au niveau entreprise. 

Contexte

Le segment « Type de coût » est l'un des segments par défaut dans la structure de découpage du projet de Procore. Il s'agit d'un segment plat qui est généralement utilisé pour calculer le calcul des coûts du projetdes travaux. Dans SDP, un segment est une catégorie distincte qu'une organisation utilise pour diviser son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et les éléments de segment ?

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Les champs Code et Description sont obligatoires et ne peuvent pas être vides.
  • Les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. Les entrées dans le champ Code pour chaque élément de segment doivent être uniques. 
  • Il n'y a pas de limite de caractères pour les entrées dans le champ Description. 
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'éléments de segment que vous pouvez ajouter.
  • Les éléments de segment Type de coût au niveau entreprise ne peuvent pas être modifiés ou supprimés au niveau projet.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

Lisez ce qui suit :

• Créez la structure de découpage du projet par défaut de votre compagnie
• Créez la structure de découpage du projet de votre projet
• Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau Segments, cliquez sur le segment Types de coût pour l'ouvrir.
4. Procédez comme suit :
   
   
   • Si vous configurez des éléments de segment pour la première fois ou si vous souhaitez ajouter d'autres types de coût, cliquez sur le bouton Ajouter des éléments. 
   • Code. Saisissez un code alphanumérique unique pour l'élément de segment. Ceci est un champ obligatoire. Les entrées en double ne sont PAS autorisées. Dans cet exemple, nous saisirons : L
   • Description. Saisissez une description de l'élément de segment. Ceci est un champ obligatoire. Dans cet exemple, nous saisirons : Main-d'œuvre

     Remarque

     Les champs Code et Description sont obligatoires. Les entrées en double ne sont PAS autorisées dans le champ Code. Si vous essayez de laisser un champ vide ou d’ajouter un dupliqué, Procore affiche une bannière ROUGE pour vous informer du problème. 
     
5. Répétez la procédure ci-dessus pour chaque type de coût que vous souhaitez ajouter. 

Voir aussi

• Afficher les paramètres du segment Type de coût de l'entreprise
• Modifier les paramètres de segment personnalisé

Objectif

Afficher les paramètres du segment Type de coût pour votre structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise.

Contexte

Suivez la procédure ci-dessous chaque fois que vous souhaitez afficher les paramètres du segment Type de coût dans la SDP de votre entreprise. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

• Ajouter des types de coûts de la compagnie

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Types de coût ».
4. Au-dessus du tableau « Types de coûts », cliquez sur Configurer les paramètres icône.
5. Dans la boîte de dialogue « Paramètres de segment » sous « Actions au niveau du projet », vous disposez des options suivantes :

   Remarque

   Le segment 'Type de coût » est un segment par défaut. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres "Nom du segment » ou "Structure du segment ».
   • Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau du projet. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
   • Supprimer les éléments de segment hérités par défaut. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
   • Disponible pour utilisation sur de nouveaux projets. Cochez cette case pour rendre le segment et ses éléments disponibles pour une utilisation sur de nouveaux projets Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de Procore. Décochez la case si vous ne voulez PAS que le segment ou ses éléments soient disponibles sur les projets.
6. Cliquez sur Fermer.

Prochaines étapes

• Organiser les segments pour former la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir aussi

• Ajouter des types de coûts de la compagnie

Objectif

Pour activer le paramètre au niveau entreprise qui permet à votre équipe d'utiliser la fonctionnalité de niveau projet Sous-projets avec la Structure de découpage du projet (SDP).

Contexte

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Pour en savoir plus sur les sous-projets, voir : Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
2. Sous Paramètres de l'entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.
3. Cliquez sur Configurer les paramètres  icône . 
4. Cochez la case sous Sous-projets. 
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?

Objectif

Configurer les segments par défaut et personnalisés de votre entreprise pour définir la structure des codes budgétaires de la structure de découpage du projet (SDP)de votre entreprise. 

Contexte

Lorsque l'administrateur Procore de votre entreprise ajoute un segment personnalisé, Procore l'ajoute automatiquement à la fin de la section Structure des codes budgétaires dans l'ordre créé. Votre administrateur peut également organiser ces segments pour qu'ils apparaissent dans un autre ordre. L'organisation définit la structure des codes budgétaires de votre entreprise sur tous les projets Procore du compte de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
• Informations supplémentaires :
  • Les sous-projets ne sont PAS pris en charge dans l'outil Admin de l'entreprise. Au lieu de cela, ils doivent être activés et gérés dans l'outil Admin au niveau projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP et Ajouter des éléments de segment « Sous-projets » à un projet Procore.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

Complétez ces étapes :

• Ajouter des segments personnalisés
• Ajouter des codes de coût de compagnie
• Ajouter des types de coûts de la compagnie
• Facultatif : activer les sous-projets sur les projets pour SDP et Ajouter un sous-projet à un projet Procore

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
4. Dans le tableau « Ordre de segment », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment à la position souhaitée. 
   La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure des codes budgétaires de votre entreprise.  
   
5. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

• Créez la structure de découpage du projet de votre projet

Voir aussi

• Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?

Objectif

Pour activer un paramètre au niveau entreprise qui permet aux utilisateurs du projet de modifier la structure des codes budgétaires sur un projet.

Contexte

Même si une structure des codes budgétaires est rarement différente d'un projet à l'autre, un administrateur Procore peut configurer un paramètre dans l'outil Admin de l'entreprise permettant aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin sur un projet de modifier le modèle de structure des codes budgétaires pour ce projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau Admin sur l'outil Admin de l'entreprise. 
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise. 
2. Sous Paramètres de l'entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.
3. Faites défiler jusqu'au tableau Structure des codes budgétaires. 
4. Cliquez sur l'icône Configurer la structure des codes budgétaires.
   
   
   
5. Dans la fenêtre Modifier la structure des codes budgétaires au niveau projet, cochez la case Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet.
   
   
    
6. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

• Organiser la structure des codes budgétaires du projet

Voir aussi

• Structure de découpage du projet