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Procore

Affecter un modèle de flux de travail d'approbation à un bâtiment dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour affecter un modèle de flux de travail d'approbation à un bâtiment dans Portfolio Financials.

Contexte

Les administrateurs d'entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Portfolio Financials. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de modification et les factures. Une fois qu'un modèle est créé, il doit être affecté à un ou plusieurs bâtiments pour être utilisé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • "Company Admin" dans le portefeuille financier.

Conditions préalables

Procédure

Après avoir créé un modèle de flux de travail, vous devrez l'affecter à un ou plusieurs bâtiments pour qu'il puisse être utilisé. Cela peut être fait à partir du modèle d'approbation lui-même, ou à partir de l'onglet Bâtiments.

À partir du modèle de flux de travail d'approbation :
  1. Dans la page Flux de travail d'approbation, cliquez sur le nom du modèle de flux de travail d'approbation que vous souhaitez affecter à un bâtiment.
    Note: Cela ouvre une nouvelle page qui répertorie tous les bâtiments disponibles sur le côté gauche et tous les bâtiments qui ont déjà été sélectionnés sur le côté droit.
  2. Cliquez sur le nom de chaque bâtiment que vous voulez sélectionner, ou cliquez sur Add All pour sélectionner tous les bâtiments disponibles.
    assign-workflow-to-buildings.png
    Conseil ! Utilisez la barre de recherche en haut de la page pour localiser rapidement un bâtiment.
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Choisissez l'une des options suivantes pour déterminer quand le flux de travail doit être utilisé pour les bâtiments sélectionnés :
    • Définir comme valeur par défaut: Le flux de travail sera utilisé par défaut pour les approbations.
    • Types de projets spécifiques: Le flux de travail ne sera utilisé que pour des types de projets spécifiques. Si vous sélectionnez cette option, tous les types de projet disponibles sont répertoriés et vous devez sélectionner les types de projet :
      • Cliquez sur le type de projet que vous voulez sélectionner.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Examinez les détails du flux de travail qui sera attribué à tout bâtiment sélectionné.
  7. Cliquez sur Confirmez.
Dans l'onglet Bâtiments :
  1. Sur la page des flux de travail d'approbation, cliquez sur Bâtiments.
  2. Cliquez sur le nom du bâtiment.
    Note: Cela ouvre la page de détail du bâtiment. Tous les flux de travail existants sont affichés ici.
  3. Cochez la case en regard d'un flux de travail que vous souhaitez affecter au bâtiment.
  4. Cliquez sur + Assigner.