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Procore

Supprimer un modèle de flux de travail d'approbation d'un bâtiment dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour supprimer un modèle de flux de travail d'approbation qui a été attribué à un bâtiment dans Portfolio Financials.

Contexte

Les administrateurs d'entreprise peuvent créer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Portfolio Financials. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de modification et les factures.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • "Company Admin" dans le portefeuille financier.

Procédure

Mise en garde
Si vous supprimez un modèle de flux de travail d'un bâtiment, les approbations en attente associées seront annulées et devront être soumises à nouveau.
Remarque : . Le chef de projet et l'auteur de chaque approbation seront informés de l'annulation par courriel.
  1. Sur la page Templates , cliquez sur le modèle de flux de travail que vous souhaitez supprimer d'un ou plusieurs bâtiments.
  2. Cochez les cases en regard des bâtiments dont vous voulez supprimer le modèle de flux de travail.
  3. Cliquez sur Supprimer.
  4. Cliquez sur Remove pour confirmer que vous voulez supprimer le modèle de flux de travail des bâtiments sélectionnés.