Supprimer un modèle de workflow d'approbation dans Portfolio Financials
Objectif
Pour supprimer un modèle de workflow d'approbation dans Portfolio Financials.
Contexte
Les administrateurs d'entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Portfolio Financials. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de modification et les factures.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- "Company Admin" dans le portefeuille financier.
Procédure
Mise en garde
Si vous supprimez un modèle de flux de travail d'approbation, tous les flux de travail d'approbation associés seront supprimés des bâtiments auxquels il était affecté. En outre, toutes les approbations en attente seront annulées et devront être soumises à nouveau.- Sur la page Templates , cliquez sur le modèle de flux de travail d'approbation que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer le modèle.
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.