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Recherche de modèles de flux de travail d'approbation dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour rechercher les modèles de flux de travail d'approbation qui ont été créés dans Portfolio Financials.

Contexte

Les administrateurs d'entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Portfolio Financials. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de modification et les factures.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • "Company Admin" dans le portefeuille financier.

Procédure

  1. Sur la page des flux de travail d'approbation, cliquez sur Templates.
  2. Cliquez sur la barre de recherche Find et saisissez un terme de recherche.
    Remarque : Vous pouvez effectuer une recherche par nom de flux de travail et par approbateur.
  3. Appuyez sur RETURN ou ENTER sur votre clavier pour lancer la recherche.
  4. Les résultats de recherche correspondants s'affichent.