Afficher les modèles de flux de travail d'approbation dans Portfolio Financials
Objectif
Pour afficher les modèles de flux de travail d'approbation qui ont été créés dans Portfolio Financials.
Contexte
Les administrateurs d'entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Portfolio Financials. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de modification et les factures.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- "Company Admin" dans le portefeuille financier.
Procédure
Cliquez pour passer aux étapes des actions disponibles :
- Voir les modèles de flux de travail d'approbation
- Afficher la page de détails du modèle
- Afficher une liste de bâtiments avec des flux d'approbation
Voir les modèles de flux de travail d'approbation
- Sur la page des flux de travail d'approbation, cliquez sur Templates.
- Tous les modèles de flux de travail sont affichés avec les informations suivantes :
- Nom: Le nom du modèle de flux de travail.
- Type d'approbation: Le type d'approbation (offre/contrat, budget, ordre de modification ou facture).
- Bâtiments: Le nombre de bâtiments affectés à chaque modèle de flux de travail.
- Approbateurs: Les noms des approbateurs, dans l'ordre des étapes d'approbation.
Afficher la page de détails du modèle
- Sur la page Templates , cliquez sur le flux de travail dont vous souhaitez afficher les détails.
- Affichez les informations suivantes dans la section Détails du modèle :
- Nom: Le nom du modèle de flux de travail.
- Type d'approbation: Le type d'approbation (Bid/Contract, Budget, Change Order, ou Facture).
- Approbations actives: Le nombre d'approbations qui sont actuellement actives.
- Flux de travail: Les noms de tous les utilisateurs dans le flux de travail d'approbation, dans l'ordre des étapes du flux de travail.
- Consultez les informations suivantes dans la section Bâtiments :
- Construction: Le nom du modèle de flux de travail.
- Approbations actives: Le nombre d'approbations qui sont actuellement actives.
- Flux de travail par défaut: 'Oui' indique que le modèle est le modèle par défaut pour le bâtiment. Non' indique que le modèle n'est pas défini par défaut.
- Types de projet: Les types de projets spécifiques auxquels le modèle de flux de travail est appliqué dans un bâtiment.
Afficher une liste de bâtiments avec des flux d'approbation
- Sur la page des flux de travail d'approbation, cliquez sur Bâtiments.
- Les informations suivantes sont disponibles pour consultation :
- Le nombre d'approbations actives pour chaque bâtiment est indiqué dans les colonnes Approbations actives .
- Les types de flux de travail suivants sont présentés sous forme de colonnes pour indiquer les types de flux de travail qui existent pour chaque bâtiment :
Note: Une coche active
indique qu'un flux de travail existe pour le type d'élément, tandis qu'une coche inactive 
indique qu'il n'y a pas de flux de travail.
- Flux de travail pour les offres et les contrats
- Flux de travail budgétaire
- Flux de travail pour les ordres de modification
- Flux de travail des factures