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Procore

Assigner une RFI à un membre de l'équipe de la salle des soumissions dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour affecter une RFI à un membre de l'équipe de la salle des soumissions dans Portfolio Financials.

Contexte

La page RFI de la salle des soumissions est un outil puissant qui vous permet de gérer les RFI de vos fournisseurs et de conserver des informations cohérentes pour tous les soumissionnaires. Après la publication d'une RFI, vous pouvez l'attribuer à un membre de l'équipe de la salle des soumissions.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsqu'une RFI est attribuée à une personne, seule cette personne peut poster une réponse à cette RFI.

Procédure

  1. Naviguez vers la salle des soumissions pour laquelle vous souhaitez gérer les RFI.
  2. Cliquez sur l'onglet RFIs .
  3. Cliquez sur la RFI que vous voulez assigner à un membre de l'équipe de la salle des soumissions.
  4. Cliquez sur le menu déroulant Affecter à .

    assign-rfi-to.png
  5. Sélectionnez le destinataire dans la liste.
    Remarque : . Le destinataire sélectionné recevra une notification par courriel indiquant qu'il a été affecté à une RFI.