Meilleures pratiques pour les collaborateurs de la salle des soumissions dans Portfolio Financials

Si vous êtes un collaborateur travaillant spécifiquement sur des offres dans le produit Portfolio Financials de Procore, voici quelques conseils utiles pour vous aider à commencer à collaborer sur des projets :

• Après avoir été ajouté en tant que collaborateur de Bid Room, vous recevrez une alerte par e-mail lorsqu'il y aura une activité liée à un projet sur lequel vous travaillez. Vous pouvez également vous connecter à tout moment à sur Procore pour consulter les dernières mises à jour ou partager de nouveaux matériaux.
• Une fois que vous êtes connecté à Procore, vous devez sélectionner le projet approprié dans votre tableau de bord et sélectionner la salle des offres . Toutes les actions que vous effectuerez dans Procore se feront dans la salle des offres dans Portfolio Financials.
• Les actions clés que vous êtes susceptible d'entreprendre dans la salle des soumissions :
  • Partage de documents:
    • La page Trade Setup est l'endroit où vous pouvez télécharger des documents à partager avec les soumissionnaires. Voir Compléter la page de configuration de l'opération pour une offre Salle. Tout ce qui est téléchargé dans la zone Documents est immédiatement mis à la disposition de tous les soumissionnaires et déclenche une notification par e-mail. Le système accepte des fichiers de tous types et de toutes tailles pour vous permettre de disperser facilement le matériel nécessaire.
  • Gestion des RFI:
    • Lorsqu'un soumissionnaire envoie une RFI via Procore, vous recevrez un email d'accompagnement avec le contenu de cette RFI. Dans l'onglet RFIs de la salle des offres, vous pouvez consulter le journal complet de toutes les RFIs qui ont été soumises. Tous les soumissionnaires seront informés par courrier électronique dès qu'une réponse sera publiée, et pourront voir la question originale ainsi que la réponse. Voir Exporter des RFI à partir d'une salle des offres.

Jetez un coup d'œil à nos autres ressources sur la salle des soumissions pour plus de détails : Bid Room.