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Procore

Poster une réponse à une RFI dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour afficher une réponse à une demande de renseignements dans une salle des soumissions dans Portfolio Financials.

Contexte

La page des RFI dans la salle des soumissions est un outil puissant qui vous permet de gérer les RFI de vos fournisseurs et de garder les informations cohérentes pour tous les soumissionnaires. Lorsque vous publiez une réponse à une demande d'informations, les fournisseurs reçoivent une notification par courriel indiquant qu'une réponse à une demande d'informations a été publiée. Bien que la demande d'information et sa réponse soient visibles par tous les soumissionnaires sur la page des demandes d'information, le soumissionnaire qui a publié la demande d'information reste anonyme afin que vos soumissionnaires ne sachent pas contre qui ils font une offre.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous publiez une réponse à une RFI, tous les vendeurs présents dans la salle des offres en sont informés par e-mail. Vous pouvez également publier une réponse à une RFI que vous avez créée et les soumissionnaires seront notifiés de la même manière.
    • Les RFI publiées par les soumissionnaires peuvent être consultées par tous les vendeurs sur la page RFI, mais le nom du soumissionnaire reste anonyme afin que les vendeurs ne sachent pas contre qui ils font une offre.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur l'onglet RFIs .
  3. Cliquez sur la RFI pour laquelle vous voulez poster une réponse.
  4. Saisissez votre réponse dans la zone de texte "Réponse".

    enter-rfi-answer.png
  5. Facultatif : Cliquez sur Joindre des documents pour joindre un fichier à votre réponse.
  6. Cliquez sur Post.