Passer au contenu principal
Procore

Modifier l'e-mail d'invitation à soumissionner dans Portfolio Financials

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour modifier l'e-mail d'invitation à soumissionner pour une salle de soumission dans Portfolio Financials.

Contexte

Lors de l'invitation des soumissionnaires, Procore génère automatiquement un email d'invitation pré-formaté avec les détails de la salle des offres. Avant d'inviter les soumissionnaires, vous avez la possibilité de modifier le message.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
  • Information supplémentaire :
    • Toute modification de l'e-mail doit être effectuée avant l'envoi des invitations à soumissionner.

Conditions préalables

Procédure

  1. Si vous êtes en train d'inviter des soumissionnaires après avoir publié un formulaire d'offre, cliquez sur Inviter des soumissionnaires et passez à l'étape 2.
    OU
    Si vous invitez des soumissionnaires supplémentaires, cliquez sur Inviter d'autres soumissionnaires dans l'onglet Gérer les offres .
  2. Sélectionnez les soumissionnaires que vous souhaitez inviter.
  3. Cliquez sur Continuer.
  4. Cliquez dans les champs Objet ou Corps de l'e-mail pour modifier le texte.
  5. Lorsque vous avez terminé la mise à jour de l'e-mail et que vous êtes prêt à envoyer l'e-mail d'invitation aux soumissionnaires sélectionnés, cliquez sur Send Invitations to Bid.