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Procore

Modifier une RFI dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour modifier une RFI qui a été publiée dans une salle des soumissions dans Portfolio Financials.

Contexte

La page des RFI dans la salle des soumissions est un outil puissant qui vous permet de gérer les RFI de vos fournisseurs et de garder les informations cohérentes pour tous les soumissionnaires. Vous pouvez modifier une question ou une réponse à une RFI même après sa publication.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Procédure

  1. Naviguez vers la salle des soumissions pour laquelle vous souhaitez gérer les RFI.
  2. Cliquez sur l'onglet RFIs .
  3. Cliquez sur la RFI que vous voulez modifier.
  4. Cliquez sur Editer.

    edit-rfi.png
  5. Apportez toutes les modifications nécessaires à la RFI.
  6. Cliquez sur Enregistrer.