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Approuver ou rejeter un ordre de changement dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour approuver ou rejeter un ordre de modification dans la salle des contrats de Portfolio Financials.

Contexte

La Contract Room est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de modification et des factures directement à l'équipe de projet pour approbation pendant toute la durée du projet. L'onglet "ordres de modification" de la Contract Room permet d'ajouter, de gérer et de réviser les ordres de modification.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs disposant d'autorisations "limitées" doivent avoir accès au contrat auquel l'ordre de modification est associé.
  • Information supplémentaire :
    • Le processus d'approbation peut être différent si votre organisation a activé la fonction "Approbations du CO" pour votre compte.

Vidéo

  

Procédure

Pour approuver un ordre de modification :

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  3. Cliquez sur l'ordre de modification que vous voulez examiner.
  4. Sous "Approbation requise", cliquez sur Approve.
    approve-change-order.png
  5. Saisissez les informations suivantes :
    • Date: Confirmez la date de l'approbation.
    • Motif: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une raison pour l'approbation.
    • Notifier: Cochez la case si vous souhaitez notifier l'approbation au fournisseur.
  6. Cliquez sur Approuver.

Pour rejeter un ordre de modification :

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  3. Cliquez sur l'ordre de modification que vous voulez examiner.
  4. Sous "Approbation requise", cliquez sur Reject.
    reject-change-order.png
  5. Saisissez les informations suivantes :
    • Date : Confirmez la date du rejet.
    • Facultatif : Motif : Entrez une raison pour le rejet.
  6. Cliquez sur Reject.
    Note : Le fournisseur sera informé que l'ordre de modification a été rejeté.