Passer au contenu principal
Procore

Ajustement des honoraires par poste dans les états financiers du portefeuille

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour ajuster les provisions par poste dans Portfolio Financials.

Contexte

Lorsque la retenue de garantie est activée pour un contrat dans Portfolio Financials, les propriétaires et les vendeurs peuvent ajuster le montant retenu par poste lors de la soumission des factures.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "Vendeur" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs disposant des droits "Vendeur" ou "Limité" doivent avoir accès au contrat pour pouvoir ajuster la retenue de garantie.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. Cliquez sur l'onglet Invoices .
  3. Cliquez sur la facture pour laquelle vous souhaitez ajuster la retenue de garantie.
    OU
    Cliquez sur Add Invoice pour ajouter une nouvelle facture. Voir Add an Invoice in Portfolio Financials.
  4. Dans la colonne 'Retenue pour cette période', cliquez sur Ajuster.
    adjust-retainage.png
  5. Modifiez les pourcentages dans la colonne "Retenue" si nécessaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

démo

retainage-by-line-item.gif