Approuver ou rejeter une facture dans Portfolio Financials
Objectif
Pour approuver ou rejeter une facture dans la salle des contrats de Portfolio Financials.
Contexte
La Contract Room est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de modification et des factures directement à l'équipe du projet pour approbation pendant toute la durée du projet. L'onglet Factures de la Contract Room est l'endroit où les factures peuvent être approuvées ou rejetées.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
Vidéo
Procédure
Pour approuver une facture :
- Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban
. - Cliquez sur l'onglet Factures.
- Cliquez sur la facture en attente que vous voulez examiner.
- Dans la section Statut de la facture, cliquez sur Approve.
- Cliquez sur Approve pour confirmer l'approbation.
Pour rejeter une facture :
- Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban . - Cliquez sur l'onglet Factures.
- Cliquez sur la facture en attente que vous voulez examiner.
- Dans la section État de la facture, cliquez sur Rejeter.
- Facultatif : Saisissez un commentaire expliquant la raison du rejet.
- Cliquez sur Reject.
Remarque : Une bulle
apparaît à côté de "Rejeté" si un commentaire a été saisi. Vous pouvez passer la souris sur l'icône pour afficher la raison du rejet.