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Procore

Télécharger un tableau des valeurs PDF pour un contrat dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour télécharger un PDF du tableau des valeurs d'un contrat dans Portfolio Financials.

Contexte

Bien que vous puissiez visualiser le tableau des valeurs d'un contrat dans la salle des contrats de Portfolio Financials, vous pouvez également télécharger une version PDF sur votre ordinateur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant des droits "limités" doivent avoir accès au contrat.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban .
  2. La salle des contrats s'ouvre automatiquement sur l'onglet Contrat .
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale et sélectionnez Télécharger SoV PDF.
    Le fichier PDF se télécharge automatiquement sur votre ordinateur.