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Procore

Télécharger les documents contractuels dans Portfolio Financials

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour télécharger les documents contractuels à partir de la salle des contrats dans Portfolio Financials.

Contexte

Les documents pertinents sont ajoutés à la section Documents du contrat d'un contrat. Vous pouvez télécharger ces documents à tout moment depuis la salle des contrats dans Portfolio Financials.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant des droits "limités" doivent avoir accès au contrat.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. La salle des contrats s'ouvre automatiquement sur l'onglet Contrat .
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Documents contractuels .
  4. Cliquez sur le nom du document pour le télécharger sur votre ordinateur.

    contract-documents.png