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Procore

Modifier un contrat dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour modifier un contrat dans la salle des contrats de Portfolio Financials.

Contexte

Une fois qu'un contrat a été créé dans Portfolio Financials, vous pouvez apporter des modifications aux détails du contrat et au tableau des valeurs, et également télécharger ou gérer des documents si nécessaire.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant des droits "limités" doivent avoir accès au contrat.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. La salle des contrats s'ouvre automatiquement sur l'onglet Contrat .
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Editer.
  4. Mettez à jour les détails ou les postes du contrat si nécessaire. Vous pouvez également ajouter et gérer des documents dans la section Documents du contrat.
  5. Lorsque vous avez terminé de modifier le contrat, cliquez sur Enregistrer.

démo

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