Modifier une facture dans Portfolio Financials

Objectif

Pour modifier une facture qui a été ajoutée à la salle des contrats dans Portfolio Financials.

Contexte

La Contract Room est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de modification et des factures directement à l'équipe de projet pour approbation pendant toute la durée du projet. L'onglet Factures de la Contract Room est l'endroit où les factures peuvent être ajoutées, gérées et examinées.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Accès "Vendeur" au projet ou plus.
    Remarque : Les utilisateurs ayant un accès " Vendeur " ou " Limité " peuvent uniquement modifier une facture qu'ils ont ajoutée. Si vous êtes un fournisseur et que vous avez besoin de modifier votre facture, . Puis-je modifier mon ordre de modification ou ma facture dans Portfolio Financials ?
• Information supplémentaire :
  • Les factures doivent être en état d'attente pour pouvoir être modifiées. Si une facture a été soumise par l'équipe du fournisseur, elle ne peut être modifiée que par l'équipe du fournisseur.

Procédure

1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban .
2. Cliquez sur l'onglet Factures.
3. Cliquez sur la facture que vous voulez modifier.
4. Cliquez sur l'icône ellipse verticale .
5. Cliquez sur Modifier.
6. Effectuez toutes les mises à jour nécessaires dans les sections Aperçu de la facture, Détails de la facture ou Documents.
7. Cliquez sur Enregistrer.

démo

Voir aussi

• Ajouter une facture dans Gestion financière du portefeuille
• Voir la salle des contrats dans les finances du portefeuille