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Ventiler le budget global d'un projet dans les finances du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant des produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour ventiler un budget global de projet qui a été publié pour un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

L'onglet Budget du Suivi des coûts vous permet de construire des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Portfolio Financials : un budget ventilé , qui vous permettra d'affecter des budgets à des éléments de coût individuels par le biais du suiveur de coûts, et un budget global (somme forfaitaire), où vous disposez d'un montant unique pour l'ensemble du projet. Si vous commencez avec un budget global, vous pouvez choisir de le ventiler plus tard. Cependant, si vous commencez avec un budget ventilé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Après avoir publié un budget ventilé, vous ne pouvez plus revenir à la méthode de budgétisation globale du projet. Tous les budgets futurs du projet doivent être saisis au niveau de l'élément de coût ou du barème de valeur.

Conditions préalables

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png sur la colonne Budget et sélectionnez Break Down Budget.

    break-down-budget.png
  3. Dans la fenêtre "Convertir en budget ventilé", cliquez sur Continuer.
  4. Saisissez un nom et une description (facultatif) pour le budget ventilé.
  5. Cliquez sur Continuer.
  6. Dans l'onglet Budget, vous pouvez maintenant ajouter un budget par élément de coût à partir du budget préexistant en termes de montant brut en dollars, de coût par pied carré ou d'écart (calculé comme suit : budget provisoire actuel moins (-) budget publié ).
    Note: Si vous entrez une valeur dans une colonne, les autres colonnes seront calculées automatiquement. Par exemple, si vous entrez une valeur dans la colonne du coût par pied carré, les colonnes du budget et de l'écart se rempliront.
  7. Après avoir saisi toutes les valeurs et être prêt à publier le budget ventilé, cliquez sur Publish.