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Procore

Afficher l'historique du budget publié pour un projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant des produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour afficher un historique des budgets publiés pour un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

L'onglet Budget du Suivi des coûts vous permet de construire des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Portfolio Financials : un budget ventilé , qui vous permet d'affecter des budgets à des éléments de coût individuels par le biais du suiveur de coûts, et un budget global (somme forfaitaire), où vous disposez d'un montant unique pour l'ensemble du projet. Les budgets doivent être publiés afin d'apparaître dans le traqueur de coûts et dans la fenêtre d'historique des budgets publiés.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page du projet .
  2. Cliquez sur l'onglet Budget .
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez View Published Budget History.

    view-published-budget-history.png
  4. La fenêtre Historique du budget publié répertorie toutes les révisions publiées du budget du projet, ainsi que les montants totaux et les dates auxquelles elles ont été publiées.
  5. Lorsque vous avez fini d'examiner l'historique du budget publié, cliquez sur Fermer.