Ajouter des pages de couverture et d'annexe à un appel d'offres dans Procore Estimation
Objectif
Ajouter des pages de garde et d'annexe à un appel d'offres dans l'application autonome Procore Estimation.
Contexte
Vous pouvez choisir d'ajouter des pages de couverture et d'annexe aux appels d'offres dans Estimation Procore. Après avoir sélectionné un fichier PDF joint pour les sections de couverture et d'annexe, les pages seront incluses au début d'une exportation d'appel d'offres.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Rôle d'utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles d'utilisateur » dans Procore Estimation ?
- Information supplémentaire :
- Les pages de garde doivent être chargées dans la section Pages de garde des paramètres de l'entreprise dans votre compte Estimation avant de les joindre à une exportation d'appel d'offres.
Procédure
- Accédez à votre compte dans Estimation Procore (estimation.procore.com).
- Cliquez sur l'onglet Estimation.
- Ouvrez l'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter une page de garde ou d'annexe.
- Cliquez sur Afficher l'appel d'offres .
- Faites défiler la barre latérale jusqu'en bas et cliquez sur le menu déroulant Page de garde ou Page d' annexe .
- Cliquez sur Gestion des couvertures .
- Dans la fenêtre Paramètres de l'entreprise, cliquez sur Ajouter une couverture .
- Sélectionnez un fichier PDF sur votre ordinateur ou votre lecteur.
- Cliquez sur Charger .
- Cliquez sur Fermer.
- Cliquez sur le menu déroulant Page de garde ou Page d' annexe .
- Sélectionnez le fichier de couverture ou d'annexe que vous avez précédemment chargé.
- Lorsque vous exportez l'appel d'offres, la page de garde ou d'annexe du PDF est automatiquement ajoutée au début de l'exportation de l'appel d'offres.