Générer des estimations d'appel d'offres dans Procore Estimation

Objectif

Générer des estimations d'appel d'offres dans l'application autonome Procore Estimation.

Contexte

Après avoir travaillé sur le processus de lancement et révisé l'estimation du projet, vous pouvez générer un appel d'offres et télécharger sa version PDF.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
- Rôle d'utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles d'utilisateur » dans Procore Estimation ?

Conditions préalables

Procédure

Remarque

Veillez à examiner les sections Estimation du projet, Notes supplémentaires et Résumé avant de générer une estimation pour une offre. Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez mettre à jour les prix et les coûts en modifiant la valeur appropriée.

Accédez à votre projet dans Estimation Procore (estimation.procore.com).
Cliquez sur l'onglet Estimation.
Sélectionnez l'estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
Après avoir examiné attentivement l'estimation de l'offre, cliquez sur Afficher l'offre.
Un aperçu de l'offre sera généré. C'est là que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées.
Sous Paramètres des détails de l'appel d'offres, configurez vos préférences pour l'appel d'offres.
Remarque : cliquez sur le bouton à bascule ACTIVÉ pour appliquer un paramètre à un appel d'offres ou cliquez sur le bouton à bascule OFF pour le supprimer.
Lorsque vous êtes prêt à exporter l'appel d'offres, cliquez sur le menu déroulant Exporter l'appel d'offres .
Sélectionnez le type d'exportation que vous souhaitez pour l'offre :
- Enregistrer en PDF : sélectionnez cette option pour télécharger l'offre sur votre ordinateur sous forme de fichier PDF.
- Enregistrer en fichier Word : sélectionnez cette option pour télécharger l'offre sur votre ordinateur sous forme de fichier Microsoft Word.
- Envoyer par e-mail : sélectionnez cette option pour envoyer la fiche d'appel d'offres par e-mail.