Comment ajouter des codes de coût manquants afin de pouvoir migrer des projets vers la nouvelle interface de gestion des appels d'offres ?
Contexte
Si un projet Procore comporte des dossiers d'appel d'offres avec des postes pour lesquels il manque des codes de coût, le projet ne peut pas être mis à jour vers Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Lorsque vous commencez le processus d'adhésion à la version bêta pour migrer vers la nouvelle expérience, vous voyez un message d'erreur vous invitant à mettre à jour les codes de coût.
Ceci peut être le résultat des situations suivantes :
- Un candidat a soumis une offre, mais n'a pas sélectionné de code de coût pour un ou plusieurs postes dans l' Outil salle de planification.
- Un demandeur d'appels d'offres a supprimé un code de coût qui était précédemment utilisé dans un appel d'offres.
Réponse
Du niveau projet
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Dans la bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des offres », cliquez sur Mettre à jour.
- S'il manque des codes de coût pour le projet pour les postes de l'appel d'offres, le message d'erreur « Action requise pour les dossiers d'appel d'offres » s'affiche.
Choisissez si vous souhaitez assigner automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter manuellement :- Automatique:
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Suivant.
Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés, et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » pour la version bêta.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Manuel:
- Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appels d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des entreprises concernés.
- Cliquez sur Afficher dans un dossier d'appel d'offres affecté.
- Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher pour l'entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.
- Dans la section Feuille de l'appel d'offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
- Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Une fois que tous les codes de coût manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous êtes redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Automatique:
Du niveau entreprise
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Appels d'offres.
- Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres ».
- S'il manque des codes de coût pour un projet pour les postes de l'appel d'offres, un message d'erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » s'affiche avec une liste des projets concernés.
Choisissez si vous souhaitez assigner automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter manuellement :- Automatique:
- Cliquez sur le nom du projet.
Ceci vous dirigera vers la page « Ajouter des codes de coût manquants » pour le projet. - Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Suivant.
Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés. - Revenez à la page Réviser les conditions et répétez ce processus pour chaque projet répertorié.
- Une fois tous les codes de coût manquants ajoutés, vous êtes redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
- Cliquez sur le nom du projet.
- Manuel:
- Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appels d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir revenir à la liste des projets concernés. Faites un clic droit sur le nom d'un projet pour ouvrir l'outil Appels d'offres du projet dans un nouvel tab.
- Cliquez sur Afficher dans un dossier d'appel d'offres affecté.
- Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher pour l'entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.
- Dans la section Feuille de l'appel d'offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
- Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres et projet concerné. Une fois que tous les codes de coût manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous êtes redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Automatique: