Mise à jour vers la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres
Contexte
Procore a publié l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, une expérience simplifiée pour la gestion des appels d'offres dans l'outil Appel d'offres. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires d'appel d'offres, la normalisation des appels d'offres et une intégration avec le réseau Procore Construction Network. En attendant que la nouvelle expérience soit disponible pour tous les comptes Procore, vous pouvez l'activer projet par projet ou pour tous les projets de votre compte.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour activer l'expérience au niveau projet pour un projet spécifique, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
- Pour activer l'expérience pour tous les projets, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
Procédure
Remarque : si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût, consultez la section Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? section ci-dessous.
Avertissement
La mise à jour des projets vers la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres est finale. Après avoir cliqué sur « Mettre à jour », les projets ne peuvent pas être basculés vers l'ancienne expérience.
Activer pour un projet spécifique
- Accédez à l'outil Appels d' offres du projet.
Une bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres » apparaît en haut de la page décrivant la nouvelle expérience des appels d'offres.
- Si une ou plusieurs offres du projet comportent des postes pour lesquels il manque des codes de coût, un message s'affiche pour vous indiquer que vous devez ajouter des codes de coût. Voir Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? ci-dessous.
- Vérifiez les informations dans la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Si vous êtes certain de vouloir effectuer la mise à jour vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour.
Le projet commencera à se mettre à jour vers la nouvelle expérience à minuit (12 h 00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » apparaît dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter toute perte de données.
Activer pour tous les projets
Mise en garde
Activez la nouvelle expérience au niveau entreprise uniquement si vous êtes certain de vouloir mettre à jour TOUS les projets du compte vers la nouvelle expérience. Les projets ne peuvent pas être rebasculés vers l'ancienne expérience après avoir accepté la mise à jour.- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Appels d' offres.
Une bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres » apparaît en haut de la page décrivant la nouvelle expérience des appels d'offres.
- Si une ou plusieurs offres du projet comportent des postes pour lesquels il manque des codes de coût, un message s'affiche pour vous indiquer que vous devez ajouter des codes de coût. Voir Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? ci-dessous.
- Vérifiez les informations dans la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Si vous êtes certain de vouloir mettre à jour tous les projets vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour.
Chaque projet commencera à se mettre à jour vers la nouvelle expérience à minuit (12 h 00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » apparaît dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter toute perte de données.
Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ?
Procédure
Du niveau entreprise
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Appels d'offres.
- Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres ».
- S’il manque des codes de coût pour les postes d’appel d’offres dans un projet, vous verrez un message d’erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » avec une liste des projets concernés. Ouvrez chacun des projets concernés et choisissez l’option automatique ou manuelle pour chaque projet.
Du niveau projet
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Dans la bannière « Présentation de l’expérience améliorée de la gestion des enchères », cliquez sur Mettre à jour.
- S'il manque des codes de coût pour le projet pour les postes de l'appel d'offres, le message d'erreur « Action requise pour les dossiers d'appel d'offres » s'affiche.
Choisissez si vous souhaitez assigner automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter manuellement :- Automatique:
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Suivant.
Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés, et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » pour la version bêta.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Manuel:
- Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appels d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des entreprises concernés.
- Cliquez sur Afficher dans un dossier d'appel d'offres affecté.
- Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher pour l'entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.
- Dans la section Fiche de l’appel d’offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
- Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Une fois que tous les codes de coût manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous êtes redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Automatique: