Comment configurer les autorisations des utilisateurs pour les approbations à plusieurs niveaux avec chronométrage ?
Contexte
Pour les entreprises utilisant les outils de chronométrage de Procore, votre équipe peut incorporer un processus d'approbation à plusieurs niveaux pour réviser, approuver et marquer les feuilles horaires terminées. Ceci permet à votre équipe de suivre et de gérer vos enregistrements de pointage tout au long du processus d'approbation.
Réponse
Si vous prévoyez d'utiliser les approbations à plusieurs niveaux de Procore avec les outils de chronométrage, il est utile de comprendre comment configurer les autorisations utilisateur pour les membres de l'équipe qui créeront, modifieront, réviseront, approuveront et marqueront les feuilles horaires comme terminées.
Exemple
Étant donné que chaque entreprise de construction est différente, les membres de l'équipe que vous choisissez pour effectuer votre processus de chronométrage peuvent différer des rôles et des considérations de cet exemple :
- Contremaîtres, responsables de chantier et autres superviseurs. Ce sont les membres de l'équipe qui créeront des entrées de pointage et des feuilles horaires sur un projet. Au minimum, vous devez fournir à ces membres de l'équipe des autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Feuilles horaires au niveau projet. Ceci leur permet de créer de nouvelles feuilles horaires avec le statut « En attente » et de changer le statut en « Révisé ».
- Chefs de projet et autres administrateurs ou cadres. Ce sont les membres de l'équipe qui approuveront les feuilles horaires « révisées » avant de les remettre à votre équipe de comptabilité/paie pour traitement. Au minimum, vous devez fournir à ces membres de l'équipe les autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Feuilles horaires au niveau projet. Cependant, s'ils sont chargés de surveiller le chronométrage de plusieurs projets, vous pouvez également leur accorder des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise ou « Standard » ou « Lecture seule sur l'outil Feuilles horaires au niveau projet avec l'outil « Revoir Modifier l'autorisation granulaire des feuilles horaires activée sur l'outil Feuilles horaires du projet sur votre modèle d'autorisation de projet.
- Comptabilité, paie et autres administrateurs ou cadres . Ce sont les membres de l'équipe qui marqueront les feuilles horaires comme « Terminées ». Cette fonctionnalité n'est disponible que dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise, vous devez donc assigner à ces utilisateurs des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Feuilles horaires au niveau projet. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise. Il permet également aux utilisateurs de voir les données du projet dans l'outil au niveau entreprise.
Statut disponible par niveau d'autorisation utilisateur
Les utilisateurs se voient assigner des autorisations sur l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise et projet à l'aide d'un modèle d'autorisation. Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?
+ - Indique que la tâche peut être effectuée dans l'outil Feuilles horaires au niveau projet lorsque l'utilisateur dispose des autorisations granulaires appropriées. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation.
– Indique que le statut est disponible pour les utilisateurs disposant des autorisations appropriées sur l'outil Feuilles horaires au niveau projet.
- Indique que le statut est disponible pour les utilisateurs disposant des autorisations appropriées sur l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.
| Modèle d'autorisation de projet 1 | |||
|---|---|---|---|
| Statut disponible | Lecture seule | Standard | Admin |
| En attente |
+ |
+ |
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| Révisé |
+ |
+ |
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| Approuvé |
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| Terminé |
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1 Actuellement, les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans les modèles d'autorisation d'entreprise. Cependant, les paramètres d'autorisation des modèles d'autorisation de projet ont un effet sur les tâches que vous pouvez effectuer sur les entrées de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.
Directives
- Configurez votre main-d'œuvre. Voir Configurer la main-d'œuvre .
- Assurez-vous que les utilisateurs appropriés de votre projet ont reçu l'autorisation granulaire « Réviser et modifier les feuilles horaires ». Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
- Configurez votre outil Feuilles horaires au niveau entreprise et projet. Voir Configurer les feuilles horaires .