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Procore

Dois-je mettre à jour ma vue du budget pour ajouter les valeurs de DDD au budget ?

Contexte

Les montants de la DDD peuvent s'afficher dans le budget. Ceci vous permet de refléter le coût le plus récent dans votre budget au fur et à mesure qu'il progresse à chaque étape du processus d'événement de changement, d'abord en tant qu'ODG approximatif, puis en tant que DDD, puis en tant qu'OCE. Vous pouvez ainsi maintenir les coûts prévus à jour avec les montants les plus actuels.

Le meilleur dans tout cela, c'est que votre budget fait tout le travail. Vous pouvez configurer votre vue du budget de manière à supprimer automatiquement les anciens montants (ODG approximatif), à les remplacer par des montants plus récents (DDD), puis à les remplacer par le montant final (OCE).

Réponse

Si l'ODG approximatif apparaît DÉJÀ dans votre vue du budget :

Si vous utilisez des appels d'offres, vous devez mettre à jour votre vue immédiatement pour afficher avec précision ces coûts potentiels sur votre budget. Pour effectuer ces mises à jour, ajoutez une nouvelle colonne pour les appels d'offres et incluez-la dans votre colonne Coût du projet. Il s'agit d'un ajout simple et rapide, tout comme lorsque vous ajoutez l'ordre de grandeur approximatif pour la première fois à votre vue du budget. Voir Modifier les vues avec des ordres de grandeur approximatifs ci-dessous.

Si l'ODG approximatif n'apparaît PAS dans votre vue du budget :

Procore recommande de profiter de cette fonctionnalité, mais ce n'est PAS obligatoire. Si vous souhaitez ajouter des valeurs d'ODG approximatif à votre vue du budget, voir Ajouter des colonnes Événements de changement à la vue du budget ou Ajouter les colonnes source ODG approximatif des coûts, DDD et Non associé a un engagement à la vue du budget.

Modifier les vues avec des ordres de grandeur approximatifs

  1.  Naviguez vers l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configuration du budget.
  3. Sélectionnez la vue avec la colonne qui inclut l'ODG approximatif.
  4. Cliquez sur Configurer les colonnes.
  5. Cliquez sur + Colonne source ou cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit et choisissez Source dans le menu déroulant.
  6. Saisissez un nom pour l'en-tête de colonne dans la zone Nom de la colonne (par exemple, DDD de coût)
  7. Dans la liste Source de la colonne, sélectionnez Événements de changement afin que votre vue du budget utilise cet outil comme source pour les données de la nouvelle colonne.
  8. Cochez la case à côté de DDD (demande de devis).
  9. Pour afficher les DDD de coût dans le budget (pour la portée des événements de changement), utilisez les filtres suivants :
    • Sous OCP au contrat principal, désélectionnez Sans prix. Aucun filtre ne doit être sélectionné.
    • Sous Coût de l'engagement, sélectionnez Sans coût.
      Remarque : le fait de cocher la case à côté de Sans coût garantit que seules les valeurs qui ne sont pas associées à des OCPE (2 ou 3 niveaux) ou des OCE (1 niveau) sont incluses dans la valeur de la colonne.
    • Sous Portée, sélectionnez Dans la portée et À déterminer comme filtre.
      Remarque : vous pouvez également filtrer par Modifier le statut de l'événement ; tous les statuts qui ne sont pas considérés vides sont vérifiés par défaut. Les statuts personnalisés ne sont pas affichés par nom, mais inclus par défaut s'ils sont considérés comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente ». Pour plus d'informations sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des modifications par défaut.
      Remarque : vous pouvez également filtrer par statut DDD.
  10. Cliquez sur Créer pour enregistrer votre colonne.
  11. Ajoutez votre nouvelle colonne DDD de coût à votre colonne Coûts projetés en effectuant les étapes suivantes :
    1. Cliquez sur Coûts prévus dans la liste des colonnes.
    2. Cliquez sur Modifier.
    3. Sélectionnez votre colonne DDD dans le menu déroulant.
    4. Cliquez sur Mettre à jour.
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