Dois-je mettre à jour ma vue du budget pour ajouter les valeurs de DDD au budget ?
Contexte
Les montants de la DDD peuvent s'afficher dans le budget. Ceci vous permet de refléter le coût le plus récent dans votre budget au fur et à mesure qu'il progresse à chaque étape du processus d'événement de changement, d'abord en tant qu'ODG approximatif, puis en tant que DDD, puis en tant qu'OCE. Vous pouvez ainsi maintenir les coûts prévus à jour avec les montants les plus actuels.
Le meilleur dans tout cela, c'est que votre budget fait tout le travail. Vous pouvez configurer votre vue du budget de manière à supprimer automatiquement les anciens montants (ODG approximatif), à les remplacer par des montants plus récents (DDD), puis à les remplacer par le montant final (OCE).
Réponse
Si l'ODG approximatif apparaît DÉJÀ dans votre vue du budget :
Si vous utilisez des appels d'offres, vous devez mettre à jour votre vue immédiatement pour afficher avec précision ces coûts potentiels sur votre budget. Pour effectuer ces mises à jour, ajoutez une nouvelle colonne pour les appels d'offres et incluez-la dans votre colonne Coût du projet. Il s'agit d'un ajout simple et rapide, tout comme lorsque vous ajoutez l'ordre de grandeur approximatif pour la première fois à votre vue du budget. Voir Modifier les vues avec des ordres de grandeur approximatifs ci-dessous.
Si l'ODG approximatif n'apparaît PAS dans votre vue du budget :
Procore recommande de profiter de cette fonctionnalité, mais ce n'est PAS obligatoire. Si vous souhaitez ajouter des valeurs d'ODG approximatif à votre vue du budget, voir Ajouter des colonnes Événements de changement à la vue du budget ou Ajouter les colonnes source ODG approximatif des coûts, DDD et Non associé a un engagement à la vue du budget.
Modifier les vues avec des ordres de grandeur approximatifs
- Naviguez vers l'outil Admin de l'entreprise.
- Cliquez sur Configuration du budget.
- Sélectionnez la vue avec la colonne qui inclut l'ODG approximatif.
- Cliquez sur Configurer les colonnes.
- Cliquez sur + Colonne source ou cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit et choisissez Source dans le menu déroulant.
- Saisissez un nom pour l'en-tête de colonne dans la zone Nom de la colonne (par exemple, DDD de coût)
- Dans la liste Source de la colonne, sélectionnez Événements de changement afin que votre vue du budget utilise cet outil comme source pour les données de la nouvelle colonne.
- Cochez la case à côté de DDD (demande de devis).
- Pour afficher les DDD de coût dans le budget (pour la portée des événements de changement), utilisez les filtres suivants :
- Sous OCP au contrat principal, désélectionnez Sans prix. Aucun filtre ne doit être sélectionné.
- Sous Coût de l'engagement, sélectionnez Sans coût.
Remarque : le fait de cocher la case à côté de Sans coût garantit que seules les valeurs qui ne sont pas associées à des OCPE (2 ou 3 niveaux) ou des OCE (1 niveau) sont incluses dans la valeur de la colonne. - Sous Portée, sélectionnez Dans la portée et À déterminer comme filtre.
Remarque : vous pouvez également filtrer par Modifier le statut de l'événement ; tous les statuts qui ne sont pas considérés vides sont vérifiés par défaut. Les statuts personnalisés ne sont pas affichés par nom, mais inclus par défaut s'ils sont considérés comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente ». Pour plus d'informations sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des modifications par défaut.
Remarque : vous pouvez également filtrer par statut DDD.
- Cliquez sur Créer pour enregistrer votre colonne.
- Ajoutez votre nouvelle colonne DDD de coût à votre colonne Coûts projetés en effectuant les étapes suivantes :
- Cliquez sur Coûts prévus dans la liste des colonnes.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez votre colonne DDD dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Mettre à jour.