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Procore

Ajouter des colonnes source ODG approximatif des coûts, DDD et Coût de non-engagement à une vue du budget

Objectif

Ajouter une colonne d'ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) du coût, DDD (demande de devis) et CSE (coût sans engagement) comme colonnes source à votre vue du budget.

Contexte

Si votre entreprise a choisi d'utiliser l'outil Événements de changement sur un projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs colonnes de données associées à l'outil Événements de changement à la vue du budget de votre projet. Les colonnes de données des événements de changement sont les suivantes :

  • ODG approximatif du coût. Abréviation de Ordre de grandeur approximatif du coût. Cette colonne affiche l'estimation de l'ODG approximatif du coût pour l'événement de changement. 
  • DDD. Abréviation de demande de devis. Cette colonne affiche le numéro de la DDD.
  • CSE. Abréviation de Coût de non-engagement. Cette colonne indique la valeur d'un coût qui n'est PAS inclus dans un poste sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.
    Note
    Si vous souhaitez également inclure la colonne « ODG approximatif des revenus » dans une vue du budget, voir Ajouter les colonnes d'événement de changement à une vue du budget.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Étape 1 : choisir une vue du budget

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.  

Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

  1. Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts
  2. Ajouter une colonne DDD de coût
  3. Ajouter une colonne de coût sans engagement
  4. Mettre à jour la colonne Changements de coûts en attente
  5. Mettre à jour la colonne Coûts du projet

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation de l'ODG approximatif pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un OCE, une DDD ou un coût sans engagement

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif du coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement
  3. Cochez la case ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDD ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n'ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :
      • Demande de devis (DDD)
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 2 niveaux
      • Ordres de changement de l'engagement (OCE) à 1 niveau
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • En attente
         Note
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  4. Cliquez sur Créer.
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Ajouter une colonne DDD de coût

Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation de l'ODG approximatif pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un OCE, une DDD ou un coût sans engagement

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif du coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement
  3. Cochez la case ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDD ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n'ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :
      • Demande de devis (DDD)
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 2 niveaux
      • Ordres de changement de l'engagement (OCE) à 1 niveau
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • En attente
         Note
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  4. Cliquez sur Créer.
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Ajouter une colonne de coût sans engagement

Mettre à jour la colonne Changements de coûts en attente

Mettre à jour la colonne des coûts prévus

Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation de l'ODG approximatif pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un OCE, une DDD ou un coût sans engagement

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif du coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement
  3. Cochez la case ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDD ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n'ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :
      • Demande de devis (DDD)
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 2 niveaux
      • Ordres de changement de l'engagement (OCE) à 1 niveau
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • En attente
         Note
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  4. Cliquez sur Créer.
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Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation de l'ODG approximatif pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un OCE, une DDD ou un coût sans engagement

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif du coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement
  3. Cochez la case ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDD ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n'ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :
      • Demande de devis (DDD)
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 2 niveaux
      • Ordres de changement de l'engagement (OCE) à 1 niveau
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • En attente
         Note
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  4. Cliquez sur Créer.
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Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation de l'ODG approximatif pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un OCE, une DDD ou un coût sans engagement

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif du coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement
  3. Cochez la case ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDD ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n'ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :
      • Demande de devis (DDD)
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 2 niveaux
      • Ordres de changement de l'engagement (OCE) à 1 niveau
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
       Note
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • En attente
         Note
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  4. Cliquez sur Créer.
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