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Procore

Ajouter des colonnes source ODG approximatif de coût, DDD et Coût sans engagement à une vue du budget

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Objectif

Ajouter une colonne d'ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) du coût, DDD (demande de devis) et CSE (coût sans engagement) comme colonnes source à votre vue du budget.

Contexte

Si votre entreprise a choisi d'utiliser l'outil Événements de changement sur un projet, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs colonnes de données associées à l'outil Événements de changement à la vue du budget de votre projet. 

Les colonnes de données Événements de changement incluent :

  • ODG approximatif du coût. Abréviation de Ordre de grandeur approximatif du coût. Cette colonne affiche l'estimation de l'ODG approximatif du coût pour l'événement de changement. 
  • DDD. Abréviation de demande de devis. Cette colonne affiche le numéro de la DDD.
  • CSE. Abréviation de Coût de non-engagement. Cette colonne indique la valeur d'un coût qui n'est PAS inclus dans un poste sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.
    Remarque
    Si vous souhaitez également inclure la colonne « ODG approximatif des revenus » dans une vue du budget, voir Ajouter les colonnes d'événement de changement à une vue du budget.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Étape 1 : choisir une vue du budget

Lors de l'ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l'option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.  

Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

  1. Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts
  2. Ajouter une colonne DDD de coût
  3. Ajouter une colonne de coût sans engagement
  4. Mettre à jour la colonne Changements de coûts en attente
  5. Mettre à jour la colonne Coûts du projet

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation de l'ODG approximatif pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un OCE, une DDD ou un coût sans engagement. 

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : ODG approximatif du coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement. 
  3. Cochez la case ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDD ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n'ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :
      • Demande de devis (DDD)
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 2 niveaux
      • Ordres de changement de l'engagement (OCE) à 1 niveau
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • EN ATTENTE
        Remarque
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
  4. Cliquez sur Créer.
 bv-column-cost-rom.png

Ajouter une colonne DDD de coût

Ceci ajoute une colonne source nommée « DDD de coût » qui affiche les coûts associés aux DDD. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n'est pas encore associée à un OCE ou à un coût sans engagement. 

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : DDD de coût
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement. 
  3. Cochez la case DDD (Demande de devis) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous DDD ou Coût d'engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement des valeurs sans coût. Ce paramètre exclut les montants suivants :
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 2 niveaux
      • Ordres de changement potentiels de l'engagement (OCP de l'engagement) à 3 niveaux
      • Ordres de changement de l'engagement (OCE) à 1 niveau
    3. Sous Coût sans engagement, cochez la case Sans coût uniquement.
      Remarque
      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d'engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE). 
    4. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    5. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • EN ATTENTE
        Remarque
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    6. Sous Statut de DDD, décochez toutes les cases. 
  4. Cliquez sur Créer.
 bv-column-cost-rfq.png

Ajouter une colonne de coût sans engagement

Ceci ajoute une colonne source nommée colonne « Coût sans engagement ». La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire représente un coût sans engagement. 

 Important

Si vous prévoyez d'utiliser la colonne « Coût sans engagement » dans le calcul de la colonne « Coûts prévus » (ou pour une colonne « Prévisions »), il est important de choisir une (1) des options suivantes pour que le calcul ne soit PAS compté deux fois lorsque les coûts directs associés ont un impact sur votre budget :

  • Facultatif : mettez à jour la colonne « DDD des coûts » pour exclure les statuts d'événement de changement « Fermés ». Demandez ensuite aux utilisateurs qui créent des coûts directs pertinents de remplacer également le statut de l'événement de changement approprié par « Fermé ». Ceci exclura les coûts sans engagement de la valeur de la colonne.
    OU
  • Facultatif : lorsque les utilisateurs créent des coûts directs pertinents, demandez-leur de supprimer le « coût sans engagement » de l'événement de changement approprié.
    OU
  • Facultatif : ne créez PAS de coûts directs pour les « coûts sans engagement » suivis dans votre budget.
Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Cliquez sur Créer une colonne source.
  2. Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : CSE
    • Source de la colonne. Sélectionnez événements de changement. 
  3. Sélectionnez la case DDD (Demande de devis) pour appliquer ces filtres : 
    1. Sous OCP au contrat principal, décochez toutes ces cases. 
    2. Sous Portée, cochez ces cases uniquement :
      • Dans la portée
      • À déterminer
    3. Sous Modifier le statut de l'événement de changement, cochez ces cases uniquement :
      • Ouvert
      • Fermé
      • EN ATTENTE
        Remarque
        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d'événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut. 
        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, tout statut personnalisé considéré comme « Ouvert », « Fermé » et « En attente » est également sélectionné par défaut. 
        • Pour en savoir plus sur les statuts personnalisés, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    4. Sous Coûts sans engagement, cochez la case Sans coût.  
  4. Cliquez sur Créer.
 bv-column-ncc.png

Mettre à jour la colonne Changements de coûts en attente

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne source « Changements de coûts en attente ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.  

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements de coûts en attente ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Assurez-vous que la source de colonne est définie sur Engagements.
  4. Sous Contrats de sous-traitance, cochez la case Ébauche et décochez toutes les autres cases.
  5. Sous Contrats de bon de commande, cochez la case Ébauche et décochez toutes les autres cases.
  6. Sous Ordres de changement, cochez la case Ébauche et décochez toutes les autres cases. 
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Mettre à jour la colonne des coûts prévus

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne calculée « Coûts prévus ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.  

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l'outil Admin de l'entreprise… Paramètres
  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Coûts prévus ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Configurez les menus déroulants du calcul comme suit :
    • Sélectionnez la colonne « ODG approximatif ». 
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « DDD des coûts ». 
    • Sélectionnez le signe plus (+).
    • Sélectionnez la colonne « CSE ».  
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
 bv-column-projected-costs.png