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Procore

Créer un bon de commande (iOS)

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Objectif

Créer un bon de commande à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Pour configurer les éléments créés à l'aide de la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png , voir Configurer les paramètres de création rapide.
    • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Procédure

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
    Remarque : ceci charge l'écran Outils du projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Bon de commande.
    OU
    Appuyez sur l'outil Engagements et appuyez sur la création icon-plus-quick-create-mobile2.png icône .
  3. Saisissez les informations suivantes :
    • Titre : donnez un nom descriptif à l'engagement.
    • Statut : spécifiez le statut de l'engagement. (Défaut : Ébauche) Les bons de commande avec le statut défini à Ébauche ou Fermé ne sont pas répercutés sur le budget. Les bons de commande avec le statut En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu sont répertoriés dans la colonne Coûts en attente. Les bons de commande avec le statut Approuvé sont répertoriés dans la colonne Coûts engagés du budget.
    • Privé : faites glisser la bascule en position « Activé » pour marquer le bon de commande comme « Privé ».
    • Exécuté : faites glisser la bascule en position Activé pour indiquer que le bon de commande a été exécuté.
    • Entreprise sous-traitante : sélectionnez le fournisseur/l'entreprise qui fournira les matériaux achetés (par exemple, American Construction Co.). Ce fournisseur/cette entreprise doit figurer dans l'annuaire du projet de Procore. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.
    • Facturer à : saisissez les informations sur l'entreprise responsable du paiement de la facture. L'entreprise sous-traitante utilise ces informations pour envoyer sa facture à l'entreprise et à l'adresse correctes.
    • Expédier à : saisissez l'adresse à laquelle les éléments doivent être livrés. Dans certains cas, vous pouvez spécifier un lieu différent de celui du chantier réel.
    • Retenue de garantie par défaut : spécifiez le pourcentage de retenue de paiement qui sera retenu (par exemple, 10).
    • Description : fournissez des informations supplémentaires si nécessaire.
    • Date de livraison : indiquez la date à laquelle les marchandises achetées doivent être livrées à l'emplacement spécifié dans le champ « Expédier à ».
    • Conditions de paiement : spécifiez les conditions de paiement pertinentes le cas échéant.
    • Expédier via : saisissez la méthode d'expédition/de transport des matériaux (par exemple, fret, FedEx, etc.).
    • Ajouter une pièce jointe : appuyez sur ce lien pour ajouter des fichiers ou des photos pertinents.
  4. Appuyez sur Enregistrer.