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Procore

Admin : personnalisé & Ensembles de champs configurables pour la facturation des sous-traitants

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Fonctionnalité annoncée : 2 juin 2022 | Fonctionnalité publiée : 14 juillet 2022

Créer des champs personnalisés pour la facturation des sous-traitants

Procore a ajouté la possibilité de créer des champs personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise pour l'outil Facturation au niveau projet. Les nouveaux champs personnalisés fonctionnent comme les autres champs personnalisés dans Procore. Ils peuvent également être inclus dans des rapports créés avec les outils Rapports au niveau entreprise et projet. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés .

Les champs personnalisés peuvent être créés par un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise à l'aide des commandes de l'onglet Champs personnalisés ou à l'aide de l'onglet Ensembles de champs de la facturation sous Paramètres de l'outil . Pour utiliser un champ personnalisé sur un ou plusieurs projets, les champs personnalisés doivent être ajoutés à un ensemble de champs configurables. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables et Modifier des ensembles de champs configurables .

Remarques
  • L'outil Facturation peut avoir un maximum de 30 champs personnalisés et les champs « Statut » et « Période de facturation » ne peuvent pas être masqués. 
  • Les champs personnalisés doivent avoir des noms uniques.
  • Une fois créés, les champs personnalisés peuvent être ajoutés à n'importe quel ensemble de champs nouveau ou existant pour les outils pris en charge.
  • Un (1) seul ensemble de champs Facturation peut être ajouté à chaque projet. 
  • Les champs personnalisés peuvent être supprimés des ensembles de champs configurables, mais cela ne supprime pas les données associées à ce champ. 
  • Les champs personnalisés sont disponibles via l'API de Procore (lecture/écriture) et seront bientôt disponibles dans les rapports améliorés au niveau entreprise et projet.
  • Les champs personnalisés de l’ensemble de champs de facturation sont rapportables dans Procore Analytics.

Configurer les ensembles de champs pour la facturation des sous-traitants 

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise peuvent créer des ensembles de champs configurables pour l'outil Facturation du projet afin de désigner les champs obligatoires, facultatifs ou masqués dans les projets. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables .

Pour obtenir la liste des champs configurables dans ces outils, voir Quels champs des outils Facturation ou Facturation progressive peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?

Créer des sections personnalisées pour la facturation des sous-traitants 

En plus des champs personnalisés, Procore a ajouté la possibilité de créer des sections personnalisées pour l'outil Facturation du projet. Les sections personnalisées vous permettent de regrouper des champs personnalisés dans une ou plusieurs sections distinctes définies par l'utilisateur. Les sections personnalisées seront affichées sous les sections Informations supplémentaires sur les factures des sous-traitants. Voir Créer des sections personnalisées.