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Procore

Créer de nouveaux champs personnalisés

Objectif

Créer des champs personnalisés pouvant être utilisés avec les outils de projet dans Procore.

Contexte

Des champs personnalisés peuvent être créés pour certains outils dans Procore afin de permettre de remplir des informations supplémentaires lors de la création ou de la modification d'éléments. Comme la plupart des champs dans Procore, les champs personnalisés peuvent être inclus dans les rapports des outils Rapports au niveau entreprise et projet.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des champs personnalisés.
  3. Créer des champs personnalisés pour un ensemble de champs configurables
  4. Appliquer un ensemble de champs configurables à des projets

Créer des champs personnalisés pour un ensemble de champs configurables

Il existe deux façons de créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans le cadre de projets. Choisissez l'une des options suivantes :

Option 1 : créer des champs personnalisés à partir de l'onglet Champs personnalisés

  1. Cliquez sur l'onglet Champs personnalisés.
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Cliquez sur + Créer.
  3. Renseignez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      Remarque : Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
      • Case à cocher : Le champ sera une case à cocher qui peut être cochée ou décochée.
      • Société : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une société à partir de l'annuaire du projet.
      • Date : Ce champ permet à l'utilisateur de sélectionner une date de calendrier.
      • Chargements de fichiers : Ce champ permet d'ajouter des pièces jointes à partir d'outils pris en charge dans Procore ou de l'ordinateur de l'utilisateur.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permettra aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
      • Numéro : le champ permet de saisir une valeur numérique.
        Remarque : lorsqu'un utilisateur saisit un nombre dans un champ personnalisé « Numéro » sans valeur décimale ou avec deux zéros après une virgule, les exportations PDF avec le champ affichent une valeur décimale de .0 pour le nombre. Par exemple, si un utilisateur saisit 123 ou 123,00 , l'exportation PDF affichera le nombre sous la forme 123,0 .
      • Texte brut (court) : le champ sera un champ de texte libre.
      • Utilisateur de l'annuaire du projet (sélection multiple) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans l'annuaire du projet.
      • Utilisateur de l'annuaire du projet (sélection unique) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans l'annuaire du projet.
      • Entrée en lecture seule : le champ vous permettra de taper un message, comme des instructions, dans la zone de texte, qui sera visible sur un élément.
      • Texte enrichi (long) : le champ sera un champ de texte enrichi prenant en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en gras, en italique et souligné.
      • Sélection unique (liste déroulante) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Utilisateur de l'outil (sélection unique) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur avec des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil.
  4. Cliquez sur Créer.
    Le nouveau champ est ajouté à la page Champs personnalisés.
    Remarque : Le champ doit être ajouté à un ensemble de champs pour être appliqué à un projet.
  5. Pour ajouter des champs personnalisés à un ensemble de champs configurables existant :
    1. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs.
    2. Cliquez sur Modifier en regard de l'ensemble de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    3. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
       Conseil
      Les champs personnalisés peuvent être ajoutés aux sections personnalisées des outils pris en charge. Voir Créer des sections personnalisées et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?
    4. Cliquez sur Choisir parmi les existants.
    5. Cliquez sur Ajouter à côté du champ personnalisé que vous souhaitez ajouter à l'ensemble de champs.
    6. Cliquez sur Ajouter pour confirmer l'ajout du champ.
    7. Commutez le bouton en position ONicon-toggle-on.png pour rendre le champ personnalisé visible dans la section.
      OU
      Commutez le bouton en position OFFicon-toggle-off.png pour masquer le champ personnalisé dans la section.
    8. Cochez la case "Obligatoire » pour indiquer que le champ personnalisé est obligatoire.
      OU
      Décochez la case "Obligatoire » pour désigner le champ personnalisé comme facultatif.
    9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications dans l'ensemble de champs configurables.
    10. Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à un existant.
      OU
      Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Assigner des projets et commencez à l'étape 3 de la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.
    11. Facultatif : cliquez et faites glisser l'icône de poignée de réorganisation  pour réorganiser l'ordre dans lequel les champs personnalisés apparaîtront dans un ensemble de champs configurables.
      Remarque : les champs Procore standard ne peuvent pas être réorganisés.

Option 2 : créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs

  1. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs.
  2. Cliquez sur Modifier en regard de l'ensemble de champs auquel vous souhaitez ajouter les champs personnalisés.
    OU
    Cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouvel ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
  3. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
     Conseil
    Les champs personnalisés peuvent être ajoutés aux sections personnalisées des outils pris en charge. Voir Créer des sections personnalisées et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Renseignez les informations suivantes pour le nouveau champ :
    • Nom du champ : Entrez un nom pour le champ.
    • Type de champ : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
      Remarque : Certains types de champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les outils.
      • Case à cocher : Le champ sera une case à cocher qui peut être cochée ou décochée.
      • Société : Le champ sera un menu déroulant qui permet aux utilisateurs de sélectionner une société à partir de l'annuaire du projet.
      • Date : Ce champ permet à l'utilisateur de sélectionner une date de calendrier.
      • Sélection multiple : Le champ sera un menu déroulant qui permettra aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs.
      • Nombre : Le champ permet de saisir une valeur numérique.
      • Texte brut (court) : le champ sera un champ de texte libre.
      • Utilisateur de l'annuaire du projet (sélection multiple) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans l'annuaire du projet.
      • Utilisateur de l'annuaire du projet (sélection unique) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur dans l'annuaire du projet.
      • Entrée en lecture seule : le champ vous permettra de taper un message, comme des instructions, dans la zone de texte, qui sera visible sur un élément.
      • Texte enrichi (long) : le champ sera un champ de texte enrichi prenant en charge les paragraphes pour permettre des réponses plus longues et du texte en gras, en italique et souligné.
      • Sélection unique (liste déroulante) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner une valeur.
      • Utilisateur de l'outil (sélection unique) : le champ sera un menu déroulant permettant aux utilisateurs de sélectionner un utilisateur avec des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil.
  6. Cliquez sur Créer.
    Remarque : Le champ sera automatiquement ajouté au bas de l'ensemble de champs.
  7. Commutez le bouton en position ONicon-toggle-on.png pour rendre le champ personnalisé visible dans la section.
    OU
    Commutez le bouton en position OFFicon-toggle-off.png pour masquer le champ personnalisé dans la section.
  8. Cochez la case "Obligatoire » pour indiquer que le champ personnalisé est obligatoire.
    OU
    Décochez la case "Obligatoire » pour désigner le champ personnalisé comme facultatif.
  9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications dans l'ensemble de champs configurables.
  10. Si l'ensemble de champs est déjà appliqué à un ou plusieurs projets, cliquez sur Appliquer à un existant.
    OU
    Si vous venez de créer un nouvel ensemble de champs, cliquez sur Assigner des projets et commencez à l'étape 3 de la section Appliquer un ensemble de champs avec des champs personnalisés aux projets ci-dessous.
  11. Facultatif : cliquez et faites glisser l'icône de poignée de réorganisation  pour réorganiser l'ordre dans lequel les champs personnalisés apparaîtront dans un ensemble de champs.
    Remarque : les champs Procore standard ne peuvent pas être réorganisés.

Appliquer un ensemble de champs à des projets

  1. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs.
  2. Cliquez sur le lien dans la colonne Projets assignés pour l'ensemble de champs que vous souhaitez appliquer aux projets.
  3. Cochez les cases en regard des projets auxquels vous souhaitez assigner les ensembles de champs.
    OU
    Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les projets.
    add-configured-fieldsets.gif
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
  5. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez appliquer les ensembles de champs aux projets sélectionnés.
    Remarque : les ensembles de champs par défaut de Procore dans les projets sélectionnés seront remplacés par les ensembles de champs que vous avez configurés.
  6. Facultatif : vous pouvez définir n'importe quel ensemble de champs configurables comme valeur par défaut pour les nouveaux projets.
    Si vous souhaitez définir un ensemble de champs comme valeur par défaut pour un nouveau projet :
    1. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.pngen face de l'ensemble de champs.
    2. Cliquez sur Définir comme nouveau projet par défaut.