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Procore

A propos de la structure de découpage du projet

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Bienvenue dans Structure de découpage du projet

Bienvenue dans Structure de découpage du projet (SDP), une méthode robuste et flexible pour organiser et rendre compte des informations financières. Avec SDP, votre entreprise peut désormais créer un cadre personnalisé de segments et de règles uniques pour le balisage, le suivi et la création de rapports à l'aide des données des outils Gestion financière de Procore.

Avant de commencer, veuillez réviser le concept de code budgétaire dans Finances du projet de Procore et passer en revue les fonctionnalités clés, les limitations et les FAQ :

Qu’est-ce qu’un code budgétaire ?

Dans Procore, un code budgétaire dans les finances du projet de Procore comporte trois segments par défaut (3) : le code de coût , le type de coût et un sous-segment de sous -projet facultatif qui ne peut être activé qu'au niveau projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour SDP.

Exemple

Dans la version de production de Procore, un code budgétaire est limité à trois (3) segments : code de coût, type de coût et sous-projet (option). Dans la nouvelle fonction SDP de Procore, le code de coût et le type de coût continuent d'être des segments obligatoires et le segment du sous-projet reste un segment par défaut facultatif. 

Avec SDP, vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité et granularité pour les codes budgétaires en incorporant des segments personnalisés (voir Que sont les segments ? et Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de découpage du projet de notre entreprise ?). En plus du paradigme par défaut de code de coût, de type de coût et le sous-projet facultatif, vous pouvez créer jusqu'à dix (10) segments personnalisés et organiser ces segments (dans l'ordre de votre choix) pour former votre code budgétaire. Vous pouvez également nommer vos segments comme vous le souhaitez.

Exemple

Principales caractéristiques

SDP de Procore inclut ces fonctionnalités clés :

  • Continuez à utiliser les trois (3) segments par défaut de Procore et créez jusqu'à dix (10) segments personnalisés. Dans le passé, les comptes et projets de l'entreprise Procore étaient limités à trois (3) « segments », ou champs de données, qui pouvaient être utilisés sur les postes financiers. Ces segments étaient : Code de coût, Type de coût et Sous-projet (facultatif). Avec SDP, vous pouvez continuer à utiliser ces trois (3) segments, ainsi que créer jusqu'à dix (10) segments personnalisés à ajouter à votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments ? et Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de découpage du projet de notre entreprise ?.
    Exemple

    Avec SDP de Procore, vous pouvez désormais continuer à utiliser ces trois (3) segments par défaut et également créer jusqu'à dix (10) segments personnalisés. 

  • Onglet Structure de découpage du projet dans les outils Admin au niveau entreprise et projet. Dans les versions précédentes de Procore, sous « Paramètres de l'entreprise » dans l'outil Admin au niveau entreprise, il existait des pages distinctes pour les codes de coût, les types de coût et les sous-projets. Avec SDP, ces éléments sont regroupés sur une seule page « Structure de découpage du projet ». Les segments « Code de coût », « Type de coût » et « Sous-projet » par défaut de votre entreprise sont répertoriés dans ce tableau (Remarque : le segment « Sous-projet » n'apparaît que si la fonctionnalité « Sous-projet » est activée sur un (1) ou plusieurs des projets Procore de votre entreprise). Tous les segments personnalisés que vous créez sont également répertoriés dans ce tableau (tels que les éléments de revenu et le code de phase). Il existe aussi une section modifiable « Structure des codes budgétaires » dans laquelle vous pouvez changer l'ordre de vos segments. Dans l'outil Admin au niveau projet, la même page Structure de découpage du projet est répertoriée sous « Paramètres du projet ».
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  • Créez des segments personnalisés plats ou à plusieurs niveaux. Dans SDP, un segment plat est un segment qui contient une liste d'éléments de segment sans hiérarchie. Un exemple de segment plat dans Procore est le segment par défaut Type de coût. Un segment à plusieurs niveaux est un segment intégré dans une structure arborescente à plusieurs niveaux (hiérarchique). Pour mieux le comprendre, pensez à une relation parent/enfant. Un exemple de segment à plusieurs niveaux est Code de coût. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans SFP de Procore ?.
    Exemple

    Le diagramme ci-dessous vous montre la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux. 

  • Une application Procore Imports compatible avec les segments personnalisés . Pour les clients habitués à utiliser l'application Procore Imports pour importer leurs codes de coût, SDP inclut une version de mise à jour de l'application Procore Imports qui a été développée pour vous permettre d'importer vos données de segment personnalisées dans Procore. 

Restrictions

SDP de Procore a les limitations suivantes :

    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.