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Procore

Créer des rapports de portefeuille personnalisés

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Objectif

Créer un rapport personnalisé offrant une vue plus organisée et en temps réel des données spécifiques au projet. Par exemple, un maître d'ouvrage ou un chef de projet peut souhaiter créer un rapport personnalisé qui met en évidence les dates critiques du projet, ainsi que le nom des principales parties prenantes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer, modifier ou supprimer un rapport de portefeuille personnalisé, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille.
    • Pour afficher un rapport de portefeuille personnalisé, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille. 
      Remarque : pour afficher les données du champ « Valeur totale » (également appelée « Valeur estimée » dans certains comptes) dans un rapport de portefeuille personnalisé, les autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet sont requises. Les utilisateurs sans autorisations adéquates peuvent afficher un rapport contenant des données de ce champ, mais ne verront pas les valeurs de ce champ renseignées dans le rapport.
    • Pour créer un rapport de portefeuille personnalisé, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour un ou plusieurs projets
  • Conditions préalables :
  • Informations supplémentaires :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer.

Procédure

Important ! Avant de créer un rapport personnalisé, vous souhaiterez peut-être d'abord ajouter des champs de données personnalisés qui peuvent être inclus dans vos rapports. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ pour mettre en évidence les rôles et dates clés du projet. Voir les conditions préalables ci-dessus pour plus d'informations. 

    Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
  2. La page Portefeuille s'affiche. 
  3. Choisissez l'une de ces options pour lancer la fonction de rapports personnalisés :
    • À côté de Rapports personnalisés, cliquez sur Nouveau.
      OU
    • Tout d'abord, cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png. Ensuite, cliquez sur Rapports personnalisés, puis sur Créer un rapport personnalisé.
      Ceci ouvre la page Créer un rapport de portefeuille personnalisé. 
  4. Procédez comme suit :

    1. Nom. Entrez un nom pour le rapport personnalisé (par exemple, Projets clés par programme). Ce champ est obligatoire.

    2. Regrouper par. Choisissez comment regrouper les informations de votre rapport. Vos possibilités de regroupement sont les suivantes : Programme, Étape, Type et Nom du bureau.

    3. Colonnes. Cochez la ou les cases correspondant aux colonnes que vous souhaitez inclure (Remarque: si vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage des colonnes de votre rapport, saisissez la colonne par le menu plus (≡) et utilisez un déposez-le pour le placer dans la position souhaitée). 
      Remarque : si vous souhaitez inclure des colonnes qui correspondent aux champs qui ont été personnalisés pour votre organisation, tels que les rôles du projet (par exemple, chef de projet), les dates du projet (par exemple, lancement du projet) ou les types de maître d'ouvrage (c'est-à-dire maître d'ouvrage/constructeur) , vous devez d'abord créer ces sélections. Voir Ajouter un rôle de projet personnalisé, Ajouter des dates de projet personnalisées​ou Ajouter un type de maître d'ouvrage personnalisé.

    4. Filtres. Appliquez les filtres suivants à votre rapport :

      • Statut. Filtrez les données du rapport personnalisé par statut en sélectionnant Actif, Inactif ou Tout dans cette liste.

      • Programme . Filtrez les données du rapport personnalisé par programme, sélectionnez-en un ou plusieurs dans la liste. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des programmes .

      • Étape. Filtrez les données du rapport personnalisé par étape, sélectionnez une ou plusieurs d'entre elles dans la liste. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin au niveau Entreprise. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

      • Type. Filtrez les données du rapport personnalisé par type de projet, sélectionnez un ou plusieurs d'entre eux dans la liste. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.

      • Département. Pour filtrer le rapport par département, sélectionnez-en un ou plusieurs dans la liste. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter un département personnalisé.

      • Bureau. Filtrez le rapport par emplacement de bureau, sélectionnez un ou plusieurs dans la liste. Ces sélections sont créées dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter un lieu de bureau.

  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système génère votre rapport en utilisant les paramètres que vous avez indiqués. 

Voir aussi