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Procore

Ajouter une étape de projet personnalisée

Objectif

Ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compte Procore, qui peuvent être sélectionnées et utilisées par tous les projets.

Contexte

Par défaut, chaque compte Procore a les phases de construction suivantes prédéfinies comme options sélectionnables pour définir la phase/étape de construction actuelle d'un projet : Appel d' offres , Pré-construction , Cours de construction , Garantie et Post-construction . Cependant, votre entreprise peut avoir son propre ensemble de phases de construction. Dans de tels cas, vous pouvez créer des étapes de projet personnalisées, si nécessaire.

Une autre raison pour laquelle vous auriez besoin d'ajouter des étapes de projet personnalisées à votre compte Procore serait d'autoriser les appels d'offres pendant d'autres étapes du projet non liées à l'appel d'offres. Par défaut, les fonctionnalités de l'outil Appels d'offres ne sont actives que lorsque « Appels d'offres » est sélectionné comme étape actuelle du projet. Toutefois, si vous devez utiliser l'onglet Appels d'offres pour créer des dossiers d'appel d'offres et collecter des appels d'offres pendant une phase de construction active parce qu'un ordre de changement a introduit de nouveaux postes, vous pouvez créer une nouvelle étape de projet personnalisée où la fonctionnalité d'appel d'offres est activée.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez pas désigner l'une des autres étapes du projet par défaut comme étape de l'appel d'offres.
    • Vous ne pouvez pas supprimer une étape du projet si une étape est actuellement assignée à un projet. Toutefois, si vous souhaitez remplacer l'étape « Cours de construction » par une étape personnalisée pour laquelle les appels d'offres sont activés (par exemple, cours de construction avec appel d'offres), créez la nouvelle étape, assignez-lui des projets actifs, puis supprimez le cours de Phase de construction.
    • Les étapes de projet personnalisées que vous créez ci-dessous peuvent être utilisées pour la numérotation des préfixes de DDR. Pour plus de détails, voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les DDR d'un projet ?

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous "Paramètres du projet » dans la barre latérale, cliquez sur Par défaut.
  3. Complétez les informations suivantes dans la section « Étapes du projet » :
    • Nom. Entrez un nom pour votre nouvelle étape de projet.

    • Étape de l'appel d'offres ? Si vous souhaitez autoriser les appels d'offres pendant l'étape du projet, cochez la case dans la colonne « Étape de l'appel d'offres ».

    • Ajouter une étape. Cliquez sur ce bouton pour ajouter la nouvelle étape personnalisée.


  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications .
    Toutes les étapes de projet personnalisées que vous avez ajoutées peuvent désormais être sélectionnées dans la section « Étape » lors de la création d'un nouveau projet ou de la modification d'un projet existant. Voir Créer un nouveau projet ou Mettre à jour les informations générales du projet .

Voir aussi