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Procore

Créer des statuts de plan d'action

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Objectif

Créer des statuts de plan d'action à utiliser dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

Les statuts du plan d'action offrent une visibilité sur le statut d'un plan d'action. Par défaut, il existe trois statuts :

  • Ébauche
  • En cours
  • Fermé

Vous pouvez créer des statuts supplémentaires pour fournir une visibilité granulaire des plans d'action « En cours » ou « Fermé ». Les statuts peuvent être créés en suivant les étapes ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Les statuts peuvent être mappés sur « En cours » ou « Fermé ».
    • Un statut est appliqué à l'ensemble du plan d'action, et non aux éléments individuels d'un plan d'action.
    • Les statuts peuvent être assignés à des types de plan d'action spécifiques. Voir Créer des types de plan d'action .
    • Un statut ne peut pas être supprimé s'il est actuellement appliqué à un plan d'action.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Plans d'action.
  3. Accédez à l'onglet « Configurations ».
  4. Sous « Statuts du plan », cliquez sur la zone de texte et saisissez un nom pour le statut que vous souhaitez ajouter.
  5. Sélectionnez « Mappage du statut » pour mapper le statut sur En cours ou Fermé .
  6. Facultatif : sous « Types assignés », cliquez sur le lien hypertexte pour assigner le statut à des types de plan d'action spécifiques. 
    1. Cochez les cases des « Types » à assigner.
    2. Cliquez sur Mettre à jour.
  7. Cliquez sur +Ajouter pour ajouter votre nouveau type de plan d'action.

    add-fields.png Remarque:Dans la barre latérale, cliquez sur l'icône de la corbeilleicon-delete-trash.png.