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Procore

Modifier un plan d'action

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Objectif

Modifier un plan d'action existant dans l'outil Plans d'action du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet. OU
    • Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier un plan d'action » activée sur votre modèle d'autorisations.
  • Informations supplémentaires :
    • Lors de la modification d'un plan d'action, le statut passe automatiquement à « Ébauche ». Pour passer à un statut différent, voir Mettre à jour le statut d'un plan d'action .
    • Les personnes assignées obligatoires ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d'un plan d'action.
    • Les personnes assignées facultatives peuvent être supprimées lors de l'exécution ou de la modification d'un plan d'action.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Si le plan d'action est en mode « Afficher » :
    • Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez modifier.
    • Cliquez sur Modifier sur la page du plan d'action.
      Avertissement
      Si le plan d'action que vous souhaitez modifier contient déjà des signatures pour un ou plusieurs approbateurs de plan d'action ou destinataires de plan d'action terminé, la fenêtre « Supprimer la signature » s'affiche. Remarque : une fois ces signatures supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées. Cliquez sur Supprimer pour supprimer ces signatures et continuer à modifier le plan d'action.
  3. Si le plan d'action est en mode « Modifier » :
    • Cliquez sur Modifier à côté du plan d'action que vous souhaitez modifier.
  4. Modifiez les « informations générales » et les « sections et éléments » selon vos besoins. Voir Créer un plan d'action pour plus d'informations sur les champs que vous pouvez modifier.
    • Vous pouvez modifier des éléments par lot :
      1. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez modifier.
      2. Sélectionnez Ajouter, modifierou remplacer des personnes assignées en fonction de la modification que vous souhaitez apporter.
        • Vous pouvez ajouter des personnes assignées, des enregistrements ou des références.
        • Vous pouvez modifier les critères d'acceptation, les dates d'échéance ou le statut de l'élément. 
        • Vous pouvez remplacer les personnes assignées et mettre à jour leur méthode de vérification.
      3. Saisissez les nouvelles informations.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Vous pouvez réorganiser des sections ou des éléments :
      1. Survolez le début de la ligne contenant la section ou l'élément que vous souhaitez déplacer.
      2. Cliquez sur l' icône poignée verticale (⋮⋮) et maintenez-la enfoncée.
      3. Faites glisser la ligne et déposez-la pour la déplacer vers le haut ou le bas dans l'ordre du tableau.
    • Vous pouvez supprimer une section ou un élément :
      • Passez votre curseur sur la fin de la ligne.
      • Cliquez sur le icon-delete-trash4.png icône.
      • Cliquez sur Supprimer.
    • Vous pouvez modifier le statut d'un élément :
      • Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne d'état de l'élément que vous souhaitez modifier.
  5. Cliquez sur Enregistrer le brouillon ou Publier.