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Procore

Créer un modèle de plan d'action au niveau entreprise

Objectif

Créer un modèle de plan d'action au niveau entreprise à utiliser dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

La création de modèles de plan d'action au niveau entreprise permet à votre entreprise d'utiliser facilement des plans d'action identiques ou similaires dans vos projets sans avoir à recréer complétement les plans d'action plusieurs fois. En créant des modèles de plan d'action, votre entreprise peut établir des normes pour votre processus qualité afin de servir de point de départ pour les plans d'action de vos projets que vos équipes de projet peuvent modifier au besoin pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise
  • Informations supplémentaires :
    • Les informations générales par défaut et les sections et éléments par défaut peuvent être modifiés lors de la création d'un plan d'action à partir d'un modèle par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées.
    • Vous pouvez définir les modèles sur « Privé(e) » par défaut. Cependant, lors de la création d'un plan d'action à partir d'un modèle, les utilisateurs peuvent choisir de rendre le plan d'action privé ou non.

Conditions préalables

  • Créer des types de plans d'action
  • Facultatif : téléchargez les fichiers ci-dessous avec des exemples de modèles de plans d'action.
    1. Cliquez ici pour télécharger le fichier compressé Exemples de modèles de plan d' action ou cliquez ici pour télécharger le fichier compressé Exemples de modèles de plan d'action des maîtres d'ouvrage Procore.
      Remarque : ces fichiers sont fournis à titre de guides de référence uniquement et ne peuvent pas être chargés ou importés directement dans Procore.
    2. Révisez les exemples de modèles.
    3. En suivant les étapes du tutoriel ci-dessous, ajoutez les informations que vous souhaitez inclure à partir des exemples de modèles.

Procédure

Ajouter des informations générales par défaut

  1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Plans d'action.
  3. Accédez à l'onglet « Modèles ».
  4. Cliquez sur Créer un modèle.
  5. Remplissez les champs suivants sous « Informations générales » :
    • Saisissez un nom pour le plan d'action.
    • Sélectionnez un type par défaut pour les plans d'action créés à partir de ce modèle. Voir Créer des types de plan d'action.
      OU
      Pour créer un nouveau type lors de la création du modèle de plan d'action :
      • Cliquez sur Créer un type.
      • Saisissez un nom pour le type.
      • Cliquez sur Créer.
    • Cochez la case « Privé » pour que les plans d'action créés à partir de ce modèle ne soient visibles que par certaines personnes. Voir Qui peut voir les plans d'action privés ?
      Remarque : les utilisateurs peuvent décocher cette case lors de la création d'un plan d'action à partir du modèle.
    • Saisissez une description par défaut pour les plans d'action créés à partir de ce modèle.
  6. Cliquez sur Créer et ajouter des sections .
    Une bannière s'affiche pour confirmer que le plan d'action est créé. La page est automatiquement actualisée et comprend désormais la section « Sections et éléments ». Voir Ajouter des sections et des éléments par défaut ci-dessous.
    Note
    Cliquez sur Créer et ajouter des sections pour faire passer le modèle de plan d'action en mode « Modifier ». En mode « Modifier », toutes les modifications apportées sous « Informations générales » ou « Sections et éléments » pour le modèle de plan d'action sont automatiquement enregistrées. Le message « Toutes les modifications ont été enregistrées » s'affiche en bas de l'écran pour confirmer que les modifications ont été enregistrées.

Ajouter des sections et des éléments par défaut

  1. Saisissez un titre pour la première section.
  2. Fournissez les données suivantes pour le premier élément de la première section :
    • Sous « Titre », saisissez un nom pour l'élément.
    • Saisissez les critères d'acceptation pour l'élément.
    • Cliquez sur Ajouter des références pour ajouter des fichiers au plan d'action pour référence. 
      • Cochez les cases des fichiers que vous souhaitez ajouter ou joignez un ou plusieurs fichiers à partir de votre ordinateur.
        Remarques :
        • Le plan d'action fera toujours référence à la dernière version d'un cahier des charges.
        • Les plans d'action font toujours référence à la dernière version des plans chargés. 
      • Cliquez sur Enregistrer.
    • Cliquez sur Modifier les personnes assignées pour assigner les parties responsables à l'élément et pour désigner les personnes dont les signatures sont demandées. 
      1. Sous « Fonctionnalité de blocage », indiquez si l'élément nécessite une signature avant de pouvoir effectuer d'autres éléments. Voir
      2. Cliquez sur Sélectionner la personne assignée et sélectionnez l'entité (par exemple, « entrepreneur ») pour la partie responsable.
        Remarque : des utilisateurs spécifiques peuvent être ajoutés en tant que personne assignée lors de l'exécution de plans d'action.
      3. Sélectionnez la méthode de vérification que la personne assignée doit utiliser pour vérifier l'achèvement de l'élément. Voir Créer des méthodes de vérification de plan d'action.
        • Si la méthode de vérification n'est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur +Créer une nouvelle méthode de vérification.
          Remarque : vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise pour effectuer cette action.
        • Saisissez un nom pour la méthode de vérification. 
        • Cliquez sur Créer.
        • Cliquez sur Enregistrer.
      4. Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter des parties responsables supplémentaires.
      5. Cliquez sur Enregistrer.
    • Cliquez sur Ajouter des enregistrements pour demander qu'un ou plusieurs enregistrements soient inclus dans le cadre de l'achèvement de l'élément.
      • Cliquez sur Inspections, Correspondanceou Formulaires et cochez une case supplémentaire à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander.
        Remarque : des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de niveau Projet correspondant sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil.
      • Cliquez sur Soumissions, RéunionsObservations, Pièces jointes (y compris les documents) ou Photos et cochez la case pour demander cet enregistrement.
      • Cliquez sur Enregistrer après avoir sélectionné les enregistrements demandés pour l'élément.
  3. Cliquez sur Ajouter un élément pour ajouter un nouvel élément dans la section.
  4. Cliquez sur Ajouter une section pour ajouter une nouvelle section.
  5. Continuez à ajouter des sections et des éléments si nécessaire.
  6. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des sections et des éléments, cliquez sur Terminé pour terminer la création du modèle de plan d'action.
    Remarque : cliquer sur Terminé fait passer le modèle de plan d'action en mode « Afficher » où il peut être utilisé pour créer un nouveau plan d'action dans un projet.

Copier des sections et des éléments sur un plan d'action

  1. Sous « Sections et éléments », recherchez la section ou l'élément que vous souhaitez copier.
  2. Si vous copiez une section, survolez la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer . icon-duplicate.png.
    OU
    Si vous copiez un élément, survolez l'élément et cliquez sur Dupliquer . icon-duplicate.png.
  3. Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'élément nouvellement créé.
  4. Cliquez sur Enregistrer le brouillon.
    OU
    Cliquez sur Publier.

Modifier des éléments par lot

  1. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez modifier.
  2. Sélectionnez Ajoutermodifier ou remplacer des personnes assignées en fonction de la modification que vous souhaitez apporter.
    • Vous pouvez ajouter des personnes assignées, des enregistrements ou des références.
    • Vous pouvez modifier les critères d'acceptation, les dates d'échéance ou le statut de l'élément. 
    • Vous pouvez remplacer les personnes assignées et mettre à jour leur méthode de vérification.
  3. Saisissez les nouvelles informations.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Réorganiser des sections ou des éléments

  1. Survolez le début de la ligne contenant la section ou l'élément que vous souhaitez déplacer.
  2. Cliquez sur l' icône de la poignée verticale (⋮⋮) et maintenez-la enfoncée .
  3. Faites glisser la ligne et déposez-la pour la déplacer vers le haut ou le bas dans l'ordre du tableau.

Supprimer une section ou un élément

  1. Passez votre curseur sur la fin de la ligne.
  2. Cliquez sur le icon-delete-trash4.png icône.
  3. Cliquez sur Supprimer.

Prochaines étapes