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Procore

Modifier les éléments de segment

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Objectif

Pour ajouter des éléments de segment à un segment de votre structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment. Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour modifier vos éléments de segment personnalisés.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Toutes les modifications que vous apportez au niveau entreprise sont automatiquement répercutées sur tous les projets Procore existants de votre entreprise.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
    • Vous ne pouvez pas modifier le champ Code sur un segment personnalisé lorsqu'il est utilisé pour le code budgétaire d'un projet. 
    • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. 
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
      • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous voulez travailler.

    wbs-segments-add-segment-item.png
    Remarque
    Par exemple, supposons que vous ayez créé un segment personnalisé nommé « Phase » avec des éléments de segment nommés « Phase I », « Phase II » et « Phase III » Vous souhaitez renommer le segment « Étape » et ses éléments de segment « Étape 1, Étape 2 et Étape 3 ».
  4. Dans le tableau « Élément de segment », procédez comme suit :

    wbs-add-segment-line-item.png
    • Code. Remplacez l'entrée existante par un code alphanumérique unique pour l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer l'objectif du système vers le champ Description. Par exemple, saisissez : Étape
       Important
      Si l'élément de segment personnalisé est utilisé sur le code budgétaire d'un projet, vous ne pourrez PAS modifier sa valeur Code. 
    • Description. Type de l'entrée existante avec une description mise à jour de l'élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel élément de segment dans la liste. Une bannière VERTE de « Succès » apparaît pour confirmer que la mise à jour a été enregistrée. Par exemple, saisissez : Étape 1, Étape 2 ou Étape 3
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier d'autres éléments de segment si nécessaire.