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Procore

Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats

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Objectif

Pour mettre à jour les paramètres avancés de la page Contrats de l'outil Admin de l'entreprise.

Contexte

La page Contrats permet à l'administrateur Procore de votre entreprise de configurer les préférences du compte de votre entreprise pour l'outil Engagements. Lorsque vous mettez à jour ces préférences, vos changements affectent tous les projets du compte Procore de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Tout changement affecte tous les projets du compte Procore de votre entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise. 
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Contrats.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'engagement . 
  4. Facultatif : choisissez l'une de ces options pour la case à cocher Verrouiller la ventilation des coûts et l'entreprise sous-traitante lorsque le contrat d'engagement est approuvé ou terminé :
    • Activé . Cochez la case pour empêcher les utilisateurs de modifier ces valeurs sur un engagement lorsque l'engagement a le statut « Approuvé » ou « Terminé » :
      • L'entreprise sous-traitante
      • Postes de la ventilation des coûts 
    • DÉSACTIVÉ . Décochez la case pour désactiver cette option. Il s'agit du paramètre par défaut.
      Remarque
      Lorsqu'il est activé, ce paramètre applique la règle à tous les engagements sur tous les projets Procore. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.