Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement

Objectif

Configurer les paramètres dans l'onglet Paramètres avancés sur un contrat d'engagement individuel.

Contexte

Lorsqu'il travaille avec un contrat d'engagement individuel, un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Engagements du projet a la possibilité d'utiliser certains paramètres avancés qui s'appliquent uniquement à cet engagement. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de configurer les paramètres avancés avant d'ajouter des postes et avant de créer vos factures d'engagement en aval.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Informations supplémentaires :
- Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d'ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour le contrat d'engagement.
- Des paramètres supplémentaires peuvent être configurés par un administrateur. Voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.

Conditions préalables

Créer un engagement

Procédure

Accédez à l’outil Engagements du projet.
Sous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cliquez sur Paramètres avancés.
Cliquez sur Modifier.
Sous Modifier les paramètres avancés, activez et désactivez les fonctionnalités comme suit :
- Commentaires
  - Activer les commentaires. Cochez cette case pour accorder aux utilisateurs des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet avec la possibilité d'ajouter des commentaires.
- Marge financière
  - Activer les marges. Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'ajouter une marge aux ordres de changement. Pour en savoir plus, voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement de l'engagement.
- Paiement
  - Activer les paiements: cochez cette case pour activer l’onglet « Paiements effectués » de l’engagement contrat. Ceci vous donne la possibilité d’ajouter de nouveaux paiements à l’engagement. Pour en savoir plus, voir Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement.
- Facture
  - Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez cette case pour activer un champ d'entrée de données qui permet aux utilisateurs de spécifier la retenue de garantie sur les travaux dans le contrat d'engagement. Décochez cette case pour définir le paramètre « Pourcentage de retenue de garantie par défaut » de l'engagement sur 0 %.
    
    Important
    Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de décider si vous souhaitez activer ou désactiver le paramètre « Activer la retenue de garantie sur les travaux » avant de commencer à créer des factures de sous-traitant pour le contrat d'engagement.
  - Niveau de détail pour afficher les ordres de changement. Choisissez l'un des paramètres suivants pour définir le niveau de détail qui s'affiche pour les ordres de changement lorsque les utilisateurs affichent ou impriment la page de détail d'une facture. Les options proposées sont les suivantes :
    - Ordre de changement de l'engagement (OCE). Cette option inclut les informations sur l'OCE sur la page de détail.
    - Postes dans chaque ordre de changement. Cette option inclut les postes pour les OCE.
  - Activer les factures. Cochez cette case pour activer l'onglet Factures sur l'engagement. Les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements d'inviter des sous-traitants à créer des factures pour l'engagement. Voir Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation.
  - Afficher le code de coût sur le PDF. Cochez cette case pour afficher le code de coût sur le fichier PDF de la facture par défaut. Voir Configurer les paramètres : engagements.
- Ventilation des coûts
  - Méthode comptable. Choisissez la méthode comptable que Procore doit utiliser pour l'engagement. Vos choix sont Basé sur un montant ou Basé sur une unité/quantité.
    
    Important
    Il est important de vérifier que la méthode comptable à utiliser est définie lorsque vous créez un engagement pour la première fois et avant d'ajouter des postes à la ventilation des coûts (VDC). Vous ne pouvez pas modifier la méthode comptable après avoir créé un poste. Pour en savoir plus sur les éléments à prendre en compte, voir Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement ?
- VDC du sous-traitant
  
  Remarque
  Le nom de cette option change en fonction du dictionnaire de point de vue configuré dans votre projet. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
  - Activer la ventilation des coûts du sous-traitant. Cochez cette case pour activer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCST) sur le contrat d'engagement.
    OU
  - Activer la ventilation des coûts du sous-traitant. Cochez cette case pour activer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCST) sur le contrat d'engagement.
- Rétention à échelle mobile
  - Activer la rétention à échelle mobile. Cochez cette case pour activer la fonction de rétention à échelle mobile. Cette option est disponible par défaut pour les utilisateurs de Procore en Australie. Pour les utilisateurs d'autres pays, cette fonctionnalité ne peut être activée que par Procore. Pour en savoir plus, voir Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement et Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile ?
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