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Procore

Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement

Objectif

Configurer les paramètres dans l'onglet Paramètres avancés sur un engagement individuel.

Contexte

Lorsqu'il travaille avec un engagement individuel, un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Engagements du projet a la possibilité d'utiliser certains paramètres avancés qui s'appliquent uniquement à cet engagement. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de configurer les paramètres avancés avant d'ajouter des postes et avant de créer des factures de sous-traitant pour l'engagement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres avancés d'un engagement avant d'ajouter des postes et avant de créer des factures de sous-traitant pour l'engagement.
    • Les paramètres décrits dans ce tutoriel sont des paramètres avancés qui ne peuvent être appliqués qu'à des engagements individuels. Pour en savoir plus sur les paramètres globaux qui peuvent être configurés pour s'appliquer à tous les engagements, voir Configurer les paramètres avancés : engagements.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. BêtaSous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Paramètres avancés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Modifier les paramètres avancés, activez et désactivez les fonctionnalités comme suit :
    • Commentaires
      • Activer les commentaires. Cochez cette case pour accorder aux utilisateurs des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet avec la possibilité d'ajouter des commentaires.
    • Marge financière
    • Paiement
      • Activer les paiements : cochez cette case pour activer l'onglet « Paiements effectués » sur l'engagement. Ceci vous donne la possibilité d'ajouter de nouveaux paiements à l'engagement. Pour en savoir plus, voir Paiements effectués d'un engagement.
    • Facture
      • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez cette case pour activer un champ d'entrée de données qui permet aux utilisateurs de spécifier la retenue de garantie sur les travaux dans l'engagement. Décochez cette case pour définir le paramètre « Pourcentage de retenue de garantie par défaut » de l'engagement sur 0 %.
         Important
        Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de décider si vous souhaitez activer ou désactiver le paramètre « Activer la retenue de garantie sur les travaux » avant de commencer à créer des factures de sous-traitant pour l'engagement.
      • Niveau de détail pour afficher les ordres de changement. Choisissez l'un des paramètres suivants pour définir le niveau de détail qui s'affiche pour les ordres de changement lorsque les utilisateurs affichent ou impriment la page de détail d'une facture. Les options proposées sont les suivantes :
        • Ordre de changement de l'engagement (OCE). Cette option inclut les informations sur l'OCE sur la page de détail.
        • Postes dans chaque ordre de changement. Cette option inclut les postes pour les OCE.
      • Activer les factures. Cochez cette case pour activer l'onglet Factures sur l'engagement. Les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements d'inviter des sous-traitants à créer des factures pour l'engagement. Pour en savoir plus, voir Envoyer des invitations à facturer à des sous-traitants.
      • Afficher le code de coût sur le PDF. Cochez cette case pour afficher le code de coût sur le fichier PDF de la facture par défaut. Voir Configurer les paramètres : engagements.
    • Ventilation des coûts
      • Méthode comptable. Choisissez la méthode comptable que Procore doit utiliser pour l'engagement. Vos choix sont Basé sur un montant ou Basé sur une unité/quantité.
         Important
        Il est important de vérifier que la méthode comptable à utiliser est définie lorsque vous créez un engagement pour la première fois et avant d'ajouter des postes à la ventilation des coûts (VDC). Vous ne pouvez pas modifier la méthode comptable après avoir créé un poste. Pour en savoir plus sur les éléments à prendre en compte, voir Comment définir la méthode comptable pour un engagement ou un contrat principal ?
    • Ventilation des coûts du sous-traitant
      • Activer la ventilation des coûts du sous-traitant. Cochez cette case pour activer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCST) sur l'engagement.
    • Rétention à échelle mobile
  6. Cliquez sur Enregistrer.

 

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