Ajouter un projet au tableau d'appel d'offres
Objectif
Ajouter un nouveau projet au tableau des appels d'offres dans Procore.
Contexte
Lorsque vous ajoutez un nouveau projet au tableau des appels d'offres dans Procore, vous pouvez ajouter des détails, charger des documents et commencer le processus de lancement et d'estimation, le tout à partir du même outil.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau des appels d'offres au niveau entreprise.
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau des appels d'offres au niveau entreprise.
Procédure
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres dans Procore.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau projet .
Un nouveau projet est automatiquement créé avec les onglets suivants :- Présentation : une page pour saisir les informations du projet, ajouter des notes et assigner des tâches.
- Documents : un outil qui vous permet de charger et de gérer des documents et des plans.
- Relevé : outil qui vous permet d'ajouter et de gérer des relevés.
- Estimation : un outil qui vous permet d'ajouter et de gérer des estimations.
- Enchère : une page où vous pouvez ajuster les paramètres d'appel d'offres et exporter un appel d'offres.
Consultez les sections ci-dessous pour savoir comment ajouter des informations à votre projet :
- Saisir les informations du projet
- Charger des documents et des plans
- Ajouter des relevés
- Ajouter des estimations
- Ajouter le projet au portefeuille
Saisir les informations du projet
Aperçu de l'estimation
Dans la section Aperçu de l'estimation, saisissez les informations sur les éléments suivants :
- Nom de l'estimation : saisissez un nom pour le projet.
- Numéro de projet : saisissez un numéro pour le projet.
- Description du projet : saisissez une brève description du projet.
- Estimer le prix : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si le prix doit être Déverrouillé ou Verrouillé .
- Estimateur : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la personne qui doit être désignée comme estimateur pour le projet.
- Système de mesure : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un système de mesure pour le projet.
- Superficie en pieds carrés : saisissez la superficie en pieds carrés du projet.
- Date d'échéance : cliquez sur le champ pour sélectionner une date d'échéance sur le calendrier.
- Heure d'échéance : cliquez sur le champ pour sélectionner une heure sur l'horloge. Cliquez sur AM ou PM si nécessaire.
Remarque : si vous ne sélectionnez pas d'heure, la date d'échéance est définie sur 12 heures par défaut.
Informations client
- Si vous souhaitez ajouter des informations sur le client, cliquez sur Ajouter un client .
- Sélectionnez un contact client dans la liste.
Remarque : utilisez la barre de recherche si nécessaire. - Cliquez sur Sélectionner pour confirmer le contact.
Ajouter des remarques
Vous pouvez ajouter et gérer des notes de base dans la section Notes du projet.
- Dans la section Notes, cliquez sur l'icône plus .
- Saisissez une note.
- Cliquez sur Créer.
Ajouter des tâches
Vous pouvez créer et gérer des tâches de projet à assigner aux membres de l'équipe.
- Dans la section Tâches, cliquez sur l'icône plus .
- Saisissez les informations suivantes :
- Description : saisissez une description de la tâche.
- Date d'échéance : cliquez pour sélectionner une date d'échéance dans le calendrier.
- Heure d'échéance : cliquez pour sélectionner une heure dans l'horloge.
- Assigné à : cliquez pour sélectionner un utilisateur auquel assigner la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer.
- Cliquez sur Créer .
La tâche est automatiquement ajoutée à la section Tâches.
Charger des fichiers
Vous pouvez charger des documents à partir de la page Aperçu ou de la page Documents.
Suivez les étapes ci-dessous pour savoir comment charger des plans ou des pièces jointes (documents) :
Télécharger des documents
- Cliquez sur Charger des documents .
- Sélectionnez Charger les pièces jointes .
Ceci ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou depuis d'autres plates-formes prises en charge. - Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
Remarque : cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. - Cliquez sur Charger .
Une fois le chargement terminé, le fichier apparaît dans la section Pièces jointes de la page Documents.
Charger des plans
- Cliquez sur Charger des documents .
- Sélectionnez Charger des plans .
Ceci ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou depuis d'autres plates-formes prises en charge. - Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
Remarque : cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. - Cliquez sur Charger.
- Une fois votre chargement traité, vos plans apparaîtront sur la page Documents.
À ce stade, vous pouvez cliquer sur Démarrer le relevé , définir l'échelle du plan et commencer le processus de relevé. Voir les étapes ci-dessous.
Ajouter des relevés
Voir Ajouter ou gérer des relevés dans l'outil Tableau de l'appel d'offres .
Ajouter des estimations
Voir Ajouter des estimations dans l'outil Tableau de l'appel d'offres .
Ajouter le projet à l'outil Portefeuille de Procore
Afin de tirer parti de tous les outils de projet auxquels votre organisation a accès, le projet doit être ajouté à l'outil Portefeuille dans Procore. Voir Ajouter un projet de panneau d'appel d'offres à l'outil Portefeuille .
Remarque : cette action ne peut être effectuée que par les administrateurs de l'annuaire de l'entreprise ou les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets ». Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets .