Charger des documents dans un projet de tableau d'appels d'offres
Objectif
Charger des documents et des plans dans un projet qui a été créé dans l'outil Tableau des appels d'offres ou Planification du portefeuille.
Contexte
L'onglet Documents permet de charger des plans et d'autres documents pour un projet qui a été créé à l'origine dans l'outil Tableau des appels d'offres ou Planification du portefeuille.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
- Lorsque vous utilisez l'outil Estimation , le chargement de documents n'est disponible que pour les projets provenant de l'outil Tableau d'appels d'offres. Voir Ajouter un projet de tableau d'appels d'offres à l'outil Portefeuille.
- Les documents suivants peuvent être chargés : fichiers image, PDF, fichiers texte et fichiers Excel.
Procédure
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU - Accédez à l'outil Estimation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Documents.
- Suivez ces étapes pour :
Télécharger des documents
- Cliquez sur Charger des documents.
- Sélectionnez Charger des pièces jointes.
Ceci ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou à partir d'autres plateformes prises en charge. - Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
Remarque : cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. - Cliquez sur Charger.
Charger des plans
- Cliquez sur Charger des documents.
- Sélectionnez Charger des plans.
Ceci ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou à partir d'autres plateformes prises en charge. - Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
Remarque : cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. - Cliquez sur Charger.
- Une fois votre chargement traité, vos plans apparaîtront sur la page Documents.
À ce stade, vous pouvez cliquer sur Commencer le métré et définir l'échelle de plan et commencer le processus de métré. Voir les étapes ci-dessous.