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Procore

Télécharger le modèle d’importation d'entreprises ou d’utilisateurs

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  2. Enregistrer en tant que PDF

IMPORTANT !Afin de protéger l'intégrité de vos données d'entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s'applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore établit que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Notez que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

 

Objectif

Télécharger le modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à partir de l'outil Annuaire. 

Contexte

Si vous avez obtenu les autorisations d'utilisateur requises pour l'outil Annuaire, vous pouvez soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur (alias, une « importation d'entreprise ») ou des enregistrements d'utilisateur (alias, une « importation d'utilisateur ») vers l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet. Cependant, avant de soumettre votre demande, vous devez d'abord télécharger une copie du modèle d'importation souhaité, comme décrit ci-dessous. Une fois que vous avez téléchargé le modèle souhaité, vous devez également le mettre à jour, comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation d'entreprise ou Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateur.

Vous pouvez également accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Préparer les contacts de l'entreprise pour les importer dans l'application Procore Imports pour plus d'informations.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour télécharger un modèle à partir de l'annuaire de l'entreprise,, autorisation de niveau « Admin » sur l'annuaire de l'entreprise.
    • Pour télécharger un modèle à partir de l'annuaire du projet :
  • Informations supplémentaires :
    • Les deux modèles sont téléchargés au format de fichier Microsoft Excel (XLSX). 

Procédure

En fonction de ce que vous souhaitez importer, suivez les étapes appropriées ci-dessous. 

Télécharger le modèle d'importation d'utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet.
  2. Sous Importer des personnes, cliquez sur Télécharger un modèle validé.

    import-people-download-template.jpg

    Le système vous dirige vers l'article Modèles d'importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu'à la section de l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet et cliquer sur le modèle XLSX de l'utilisateur pour le télécharger sur votre appareil.

Télécharger le modèle d'importation d'entreprises

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet.
  2. Sous Importer des entreprises, cliquez sur Télécharger un modèle validé.

    import-companies-download-template.jpg

    Le système vous dirige vers l'article Modèles d'importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu'à la section de l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet et cliquer sur le modèle XLSX des vendeurs pour le télécharger sur votre appareil.