Télécharger le modèle d’importation d'entreprises ou d’utilisateurs
Objectif
Télécharger le modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à partir de l'outil Annuaire.
Contexte
Si vous avez obtenu les autorisations d'utilisateur requises pour l'outil Annuaire, vous pouvez soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur (alias, une « importation d'entreprise ») ou des enregistrements d'utilisateur (alias, une « importation d'utilisateur ») vers l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet. Cependant, avant de soumettre votre demande, vous devez d'abord télécharger une copie du modèle d'importation souhaité, comme décrit ci-dessous. Une fois que vous avez téléchargé le modèle souhaité, vous devez également le mettre à jour, comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation d'entreprise ou Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateur.
Vous pouvez également accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Préparer les contacts de l'entreprise pour les importer dans l'application Procore Imports pour plus d'informations.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour télécharger un modèle à partir de l'annuaire de l'entreprise,, autorisation de niveau « Admin » sur l'annuaire de l'entreprise.
- Pour télécharger un modèle à partir de l'annuaire du projet :
- Autorisation de niveau « Admin » dans l'annuaire du projet.
OU - Autorisation de niveau « Standard » sur le répertoire de projet avec l'autorisation granulaire « Demander des importations d'entreprises et de personnes » activée sur votre modèle d'autorisation.
- Autorisation de niveau « Admin » dans l'annuaire du projet.
- Informations supplémentaires :
- Les deux modèles sont téléchargés au format de fichier Microsoft Excel (XLSX).
Procédure
En fonction de ce que vous souhaitez importer, suivez les étapes appropriées ci-dessous.
- Télécharger le modèle d'importation d'utilisateurs
- Télécharger le modèle d'importation d'entreprises
Télécharger le modèle d'importation d'utilisateurs
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet.
- Sous Importer des personnes, cliquez sur Télécharger un modèle validé.
Le système vous dirige vers l'article Modèles d'importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu'à la section de l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet et cliquer sur le modèle XLSX de l'utilisateur pour le télécharger sur votre appareil.
Télécharger le modèle d'importation d'entreprises
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet.
- Sous Importer des entreprises, cliquez sur Télécharger un modèle validé.
Le système vous dirige vers l'article Modèles d'importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu'à la section de l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet et cliquer sur le modèle XLSX des vendeurs pour le télécharger sur votre appareil.