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Procore

Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Pour modifier un enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil de répertoire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
      OU
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau entreprise.
  • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
  • Informations supplémentaires :
    • Toutes les modifications que vous apportez à l'enregistrement d'une entreprise seront reflétées dans l'historique des modifications de cette entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Entreprises ou Entreprises inactives.
  3. Cliquez sur Modifier en regard de l'entreprise que vous souhaitez modifier.
  4. Modifiez les informations de profil de l'entreprise si nécessaire. Pour en savoir plus sur les champs de l'entreprise, voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise.
    Remarque : si une entreprise ou un fournisseur de votre annuaire a cessé ses activités ou ne travaillera plus sur des projets pour votre entreprise, vous pouvez marquer cet enregistrement d'entreprise comme inactif. Voir Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise
  5. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .