Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise
Objectif
Pour modifier un enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil de répertoire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
OU - Autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau entreprise.
- Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil de répertoire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
- Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
- Si un système ERP intégré a été configuré pour votre entreprise, vous devez envoyer l'enregistrement mis à jour vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation de son exportation vers le système intégré. Voir Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
- Informations supplémentaires :
- Toutes les modifications que vous apportez à l'enregistrement d'une entreprise seront reflétées dans l'historique des modifications de cette entreprise.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Entreprises ou Entreprises inactives.
- Cliquez sur Modifier en regard de l'entreprise que vous souhaitez modifier.
- Modifiez les informations de profil de l'entreprise si nécessaire. Pour en savoir plus sur les champs de l'entreprise, voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise.
Remarque : si une entreprise ou un fournisseur de votre annuaire a cessé ses activités ou ne travaillera plus sur des projets pour votre entreprise, vous pouvez marquer cet enregistrement d'entreprise comme inactif. Voir Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise - Cliquez sur Enregistrer.