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Procore

Demander des importations d'entreprise et de personnes

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Comment soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur ou d'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet. 

Contexte

Si vous disposez des autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Annuaire, vous pouvez demander à Procore d'importer des enregistrements de fournisseur (ou « importation d'entreprise ») ou des enregistrements d'utilisateur (ou « importation d'utilisateur ») dans l'outil Annuaire niveau entreprise ou projet. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de demande. Une fois terminé, Procore valide les données que vous avez soumises, vous aide à vérifier qu'elles sont correctement formatées, puis termine le processus d'importation en votre nom. 

IMPORTANT !Afin de protéger l'intégrité de vos données d'entreprise, les employés de Procore n'ont pas la possibilité de modifier les données soumises par les clients dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s'applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d'erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans un modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

Sinon, si vous avez déjà rempli les modèles d'importation, vous pouvez accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Importer des contacts dans votre outil Annuaire au niveau entreprise (Procore Imports) pour plus d'informations.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Effectuez les tâches décrites dans Gérer les modèles d'autorisations.
    Important ! Avant de charger un fichier d'importation complété, vous devez toujours configurer les modèles d'autorisations que vous prévoyez d'utiliser dans votre compte d'entreprise.
  2. Suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs.
  3. Assurez-vous que les données d'importation souhaitées sont correctes et que vos données sont formatées exactement comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation de l'entreprise ou de l'utilisateur.
  4. Continuez avec les étapes décrites dans Envoyer un modèle d'importation d'entreprise ou d'utilisateur à Procore. 

Voir également