Demander des importations d'entreprises et de personnes

Objectif

Comment soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur ou d'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise ou projet. 

Contexte

Si vous avez obtenu les permissions appropriées sur l'outil Annuaire, vous pouvez soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseurs (également dénommés « importation d'entreprises ») ou des enregistrements d'utilisateurs (également dénommés « importation d'utilisateurs ») dans l'outil Annuaire au niveau société ou projet. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de demande. Procore validera ensuite les données que vous soumettez, travaillera avec vous pour s'assurer qu'elles sont correctement formatées, puis achèvera le processus d'importation en votre nom.

IMPORTANT !Afin de protéger l'intégrité de vos données d'entreprise, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s'applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

Sinon, si vous Si les modèles d'importation sont déjà remplis, vous pouvez accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise (Procore Imports) pour plus d'informations.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour demander l'importation d'un utilisateur ou d'un fournisseur pour votre annuaire d'entreprise :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Pour demander une importation d'utilisateur ou de fournisseur pour un annuaire du projet dans le compte Procore de votre entreprise :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet
      OU
    • Autorisation de niveau « Standard » sur l'outil d'annuaire au niveau projet avec le droit granulaire « Demander des importations d'entreprises et de personnes » activé sur votre modèle d'autorisations.
• Conditions préalables :
  • Créez ou mettez à jour les modèles d'autorisations que vous souhaitez affecter aux utilisateurs dans le cadre de l'importation. Voir Gérer les modèles d'autorisations de l'entreprise et Gérer les modèles d'autorisations du projet.
  • Téléchargez le modèle d'importation souhaité à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs.
  • Mettez à jour le modèle d'importation souhaité et assurez-vous qu'il répond aux exigences documentées. Voir Mettre à jour le modèle d'importation d'entreprise ou d'utilisateur.

Procédure

1. Suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs.
2. Assurez-vous que les données d'importation souhaitées sont correctes et que vos données sont formatées exactement comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation de l'entreprise ou de l'utilisateur.
3. Continuez avec les étapes décrites dans Envoyer un modèle d'importation d'entreprise ou d'utilisateur à Procore. 

Voir aussi

• Gérer les modèles d'autorisation de l'entreprise
• Gérer les modèles d'autorisation du projet
• Télécharger le modèle d’importation d'entreprises ou d’utilisateurs